光伏板块大跌解读260330：太空光伏利空情绪释放叠加IPO造势，最佳买点已现
[太阳]今日光伏板块调整，迈为股份等光伏设备标的大跌，我们认为主要因周末有媒体称SpaceX副总裁格温·肖特韦尔在接受《时代》采访时提到，她认为星链最终规模可能不会超过1.5万颗或者2万颗星。
争议部分原文：I don't think we'll have more than 15 or 20,000 Starlink satellites. But, you know, keep in mind, we have a lot of different technologies.
#解读： 1⃣1.5-2万颗仅指星链星座，不含算力(这是市场交易的关键），肖特韦尔认为公司100万颗的算力星计划值得市场关注。2⃣市场忽视了星链由于技术迭代快，设计寿命相对较短，每年卫星发射需求仍然处于全球领先水平。
根据采访内容，肖特维尔此次主要是为公司算力星座计划、月球&火星远期规划站台。根据采访视频，肖特维尔认为Space X会率先在轨道部署AI卫星星座，#甚至会早于面向地面数据中心完成所需要的电力能源建设能力建设。
这意味着Space X所需太空级光伏产能的建设进度将远超市场预期，从而为国内设备、辅材企业带来可观的订单增量(现阶段市场普遍对S每年扩产节奏没有明确预期)。
[红包]今日走势来看，太空链核心标的#迈为股份 超跌、最佳买点出现，#钧达股份 SCPI产能建设稳健推进(S逻辑)、同时重视公司是国内卫星稀缺标的(近期国内链交易4月火箭发射预期)。
当前光伏板块股价回调充分、市场对26年需求预期绝对低位，地缘危机、算力缺电、太空光伏等有望带动需求预期修复，或带动板块性机会，持续推荐受益商业航天/太空光伏的太空/地面端辅材、稀缺设备龙头，具有成本优势、有望率先扭亏的行业龙头。
《时代》采访&视频原文：https://time.com/article/2026/03/26/spacex-gwynne-shotwell-full-interview/
联系人：姚遥/张嘉文/曾爽$国晟科技(SH603778)$ $长飞光纤(SH601869)$
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