重磅利好共振！A股反攻在即

重磅利好共振！A股反攻在即

一、盘面上：

从整体盘面走势来看，近期A股受美伊地缘冲突扰动，大盘一度跌破5日线转入弱势格局，但隔夜海外市场与国内政策双重利好释放，市场情绪迎来明显修复。隔夜美股三大指数集体中阳反弹，悉数站上5日线止跌，亚太市场迎来转机预期，为A股开盘营造了良好的外部环境。

国内层面，央行2026年第一季度货币政策委员会例会释放关键信号，明确继续实施适度宽松的货币政策，强化逆周期与跨周期调节，不仅打消了市场对货币政策收紧的担忧，更预示后续有望释放流动性支撑经济与资本市场，对A股形成中期利好。从资金层面看，前一交易日A股调整过程中，机构资金出现明显抄底动作，这是3月23日以来机构资金首次从中幅净流出转为中幅净流入，买盘中幅释放、卖盘中幅萎缩，主力资金回流迹象显著。

游资与机构操作出现分化，游资买卖盘趋于平衡，而机构逆势加仓主线板块，市场结构性机会凸显。技术面上，周三A股核心看点集中在5日线与10日线的争夺，若能成功收复双均线，B浪反弹结构将延续；若仅为单日弱反，仍需警惕C浪杀跌风险，整体盘面处于多空博弈的关键节点，政策与资金面的支撑让大盘下行空间有限。

二、板块分析

（一）CPO（光通信）板块：

海外订单爆单，中期主线地位稳固

国产光纤海外出口呈现价量齐升态势，2月光纤出口量同比增长63%，出口金额同比暴涨127%，南美、中东、非洲等地区订单激增，行业供不应求格局持续。光棒扩产周期长、难度大的特性，支撑光纤价格稳步上涨，业绩传导效应逐步显现。

CPO作为主力机构长期布局方向，近1个月内15家公司获机构大幅加仓，板块调整期间主力持续低吸，资金关注度居高不下。技术面上，板块中期依托60日线震荡上行，此前受地缘冲突影响的回调未跌破关键均线，中期主升浪趋势完好，与光纤光缆板块走势同频共振，是当之无愧的中期主线，爆发力度四颗星，中线布局价值凸显。

（二）储能板块：

全球装机量激增，能源设备景气度高涨

中关村储能产业技术联盟白皮书预测，2024-2035年全球电池储能累计装机容量将激增8-17倍，中国主导全球供应链，市场空间全面打开。政策层面，国家首次明确电网侧独立新型储能容量电价机制，行业进入增速换挡期，年均复合增长率保持20%以上，绝对增量依旧可观。

储能作为能源设备核心分支，受益于AI用电需求大增，行业景气度持续攀升。近1个月23家能源设备相关公司获主力加仓，是机构重点布局方向之一。技术面上，板块虽短期跌破60日线导致趋势松动，但只要企稳关键均线，中期上行趋势仍可维持，与CPO同为市场中期主线，具备较强的配置价值。

（三）云计算（AI算力）板块

大模型业绩超预期，产业链迎来机遇.智谱2025年财报表现亮眼，总收入同比增长131.9%，MaaS API平台年度经常性收入同比提升60倍，毛利率大幅改善，大模型业务量价齐升，一季度接口涨价后调用量不降反升，充分验证行业高景气。作为国产大模型龙头，其业绩爆发直接提振上游算力产业链，算力租赁、云计算板块直接受益。云计算板块近1个月6家公司获机构加仓，处于吸筹初期阶段，后续加仓空间充足。技术面上，板块表现相对抗跌，3月累计跌幅小于大盘，虽短期处于5日线与60日线下方的弱势区间，但只要不偏离关键均线，具备快速转强的潜力，是短期交投活跃的主线热点。

（四）光伏、商业航天等板块

资金合力加仓，短线机会凸.游资与机构合力加仓光伏板块，章盟主净买入拓日新能超9000万，首航新能获机构10日内4次买入，资金关注度持续提升。商业航天成为新晋热点，机构连续两日中幅加仓，神剑股份获游资重点狙击，若后续资金持续流入，有望成为市场新主线。此外，创新药、煤炭等板块获游资小幅加仓，局部热点轮动活跃。

三、热点个股：

（一）机构重点布局个股

1. 平潭发展（000592）：海峡概念核心标的，2家机构单日净买入2.34亿元，为当日机构净买入最多个股，资金抢筹意愿强烈。

2. 铭普光磁（002902）：CPO+铜缆高速连接双概念加持，4家机构买入、1家机构卖出，净买入1.44亿元，占比达9.27%，10日内4次获机构加仓，买入量大幅提升，是CPO板块核心标的。

3. 首航新能（301658）：光伏优质企业，3月下旬至月末4次获机构净买入，资金持续加仓，走势稳健。

4. 万邦德（002082）：创新药板块个股，10日内2次获机构净买入，资金布局稳定。

（二）游资狙击热门个股

1. 拓日新能：光伏板块龙头，章盟主净买入9161万元，游资主力资金加持，短线活跃度高。

2. 神剑股份：塑料+商业航天双概念，章盟主净买入5492万元，成为商业航天板块人气龙头。

3. 华电能源：煤炭板块个股，宁波桑田路净买入4975万元，获游资重点关注。

4. 宏昌科技：机器人板块标的，思明南路净买入2358万元，短线资金介入明显。

5. 津药药业：创新药个股，瑞鹤仙净买入1048万元，板块人气标的。

（三）板块核心关联个股

1. CPO板块：可川科技（603052）、鹏鼎控股（002938）、永鼎股份（600105）、东田微（301183）

2. 储能板块：洛凯股份（603829）、万胜智能（300882）、国电南自（600268）、远程股份（002692）

3. 云计算板块：首都在线（300842）、云赛智联（600602）、锦鸡股份（300798）、铜牛信息（300895）

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