各位新老朋友早上好！欢迎观看冰冰姐的思路共享，今日高飞的三颗掌上明珠，大家闭眼冲就对了！冰冰姐可没跟大家开玩笑，因为2026年四大核心主线：芯片半导体、有色金属、AI算力、储能，这十分明确的机会，必会一名惊人，势不可挡！
腾龙股份 $腾龙股份(SH603158)$ 现价 12.28 历史高点20.61，汽车热管理管路龙头，聚焦新能源热管理集成模块与液冷服务器部件，核心业务覆盖传统管路、新能源热管理、汽车电子及海外集成模块。亮点为液冷技术迁移至数据中心/储能领域，以及欧洲大众供应链深度绑定，形成技术壁垒与客户粘性。公司设立合资公司深圳腾龙鼎泰科技，专注液冷管路产能建设，冷板业务预计年中落地，2026年液冷板块营收目标4亿元，占系统价值量50%。液冷技术迁移至服务器/储能领域，打开第二增长曲线，短期催化股价弹性。近10日主力资金净流入1.02亿元，4月1日单日流入7928万元，显示机构看好转型前景，资金面支撑短期强势，突破压力位后上涨动能增强。
恒润股份$恒润股份(SH603985)$ 现价 20.46 历史高点54.92，风电法兰全球龙头，深度布局“风电+算力”双赛道，技术壁垒构筑护城河，政策驱动海上风电与A|算力需求爆发，卡位新能源转型核心环节。2025年算力业务营收占比约42%，毛利率约5%，技术布局支撑长期发展。风电业务订单覆盖未来1-2年交付。风电业务盈利修复，订单覆盖未来1-2年交付。2026年海上风电新增装机目标10GW+，绿电直连政策破局，叠加“东数西算”算力需求。政策托底需求，行业增长确定性增强。
怡亚通 $怡 亚 通(SZ002183)$ 现价 5.66 历史高点37.00，中国供应链服务龙头，业务涵盖分销、跨境物流和品牌运营，转型聚焦存储芯片和A|算力，依托全球化网络和国资背景，推动新质生产力发展。2026年跨境+物流业务增速超200%，受益于政策红利和出海需求，推动收入翻倍。跨境业务贡献显著净利润增量，短期增长确定性高。公司聚焦存储芯片和A算力，形成“设计一控制器一模组一分销”全链条布局，提升长期竞争力，科技产业占比目标50%，估值重塑潜力大。
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