今天，国家互联网信息办公室起草了《数字虚拟人信息服务管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。征求意见指出，禁止诱导未成年人沉迷数字虚拟人服务。不得向未成年人提供虚拟亲属、虚拟伴侣等虚拟亲密关系，诱导过度消费、诱导信教等的数字虚拟人服务，以及含有可能引发或者诱导未成年人模仿不安全行为、实施违反社会公德行为、产生极端情绪、养成不良嗜好等可能影响未成年人身心健康信息的数字虚拟人服务。

我感觉，这种监管政策出来，不是利空，反而是好事，是排雷。以前虚拟人这赛道，乱得很，什么阿猫阿狗都能蹭概念，有些公司连个像样的技术都没有，就靠画个虚拟人头像，炒个虚拟伴侣的概念，专门割韭菜，尤其是打未成年人的主意，诱导小孩充钱，这种公司早就该管管了。现在监管出手，相当于把浑水摸鱼的都清出去，剩下的才是真有实力、能长期做下去的公司。
主要就看两点：一是公司真有业务，不是靠讲故事，二是贴合政策，不踩红线。这次新规的核心，就是规范内容、保护未成年人，说白了，就是以后做虚拟人，不能搞低俗、不能割小孩韭菜，要走正规路子，比如政务、金融这些领域的应用，还有技术过硬、有版权的公司，肯定会受益。
我自己关注了几个标的，都是实打实有业务支撑的。第一个是$捷成股份(SZ300182)$  ，这公司我跟踪挺久了，它的虚拟人制作技术是真的，而且手里有不少正版版权，新规不是强调版权保护吗，它这就占优势了，以前可能靠概念涨，现在合规了，订单只会更稳，不用怕踩监管红线。
第二个是$科大讯飞(SZ002230)$  ，AI语音这块它是龙头，虚拟人核心就是交互，没有好的语音和交互技术，就是个僵硬的壳子，新规要求虚拟人不能太敷衍，它的技术刚好能用上，而且这公司本身合规性就做得好，跟着政策走，错不了。
还有$广电运通(SZ002152)$  ，这个是国家队背景，主要做政务、金融领域的虚拟客服，新规里明确说了政务领域能用虚拟人，还得有人工监督，这对它来说就是大利好，政府和国企客户最看重合规，它的业务落地很稳。
虚拟人这个赛道，长期来看有前景，但前提是选对公司，避开伪概念，跟着政策走，才能吃到肉，而不是被割韭菜。

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