大周投研
发布于2026-04-04 08:07
来自iPhone
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广东
#CPO#行业正迎来技术突破、政策支持、商业化进展的黄金阶段，筛选出有最新进展的10家公司
来自大周投研的雪球专栏
第一家：中际旭创
主营业务：高端光模块
最新进展：3月机构调研表示，2026年1.6T与800G需求延续，公司年化产能已扩至2800多万只
公司亮点：全球领先的光模块厂商，聚焦800G、1.6T高速光模块，技术与产能扩张形成护城河，2025净利增长108%。
第二家：罗博特科
主营业务：半导体、光伏装备与智能制造软件
最新进展：4月2日公告，全资子公司ficonTEC签订2.46亿元硅光设备合同，适用于高速光模块封装
公司亮点：光伏设备与半导体设备领先企业，通过并购切入CPO领域，2026年以来已拿下超10亿订单。
第三家：德科立
主营业务：光电子器件
最新进展：近日接受91家机构调研，泰国基地预计4月试生产，1.6T模块预计下半年表现突出
公司亮点：光通信领域领先企业，硅基OCS与1.6T光模块技术壁垒高，泰国基地投产后，北美、东南亚业务预期增长、
第四家：光迅科技
主营业务：光模块、芯片与子系统
最新进展：3月发布全球首款3.2T硅光单模NPO模块，在业界率先完成送样测试
公司亮点：光通信全产业链领先企业，产品广泛用于数据中心、AI智算中心等，1.6T光模块已具备批量交付能力。
第五家：腾景科技
主营业务：光学元件、光纤器件等
最新进展：3月公告，拟出资3500万元设立全资子公司实施光电子元器件制造，匹配CPO等需求
公司亮点：光通信行业核心光交换组件供应商，深度绑定谷歌、中际旭创等企业，且相关产品也用于光刻机，满足国产替代。
第六家：剑桥科技
主营业务：通信终端设备与光模块
最新进展：近日表示，公司800G、1.6T光模块批量发货，CPO器件取得阶段成功，并参与XPO新技术研发
公司亮点：在高速光模块领域全球领先，完成1.6T OSFP DR8光模块样机开发并测试，技术突破提升竞争力。
第七家：长光华芯
主营业务：半导体激光芯片
最新进展：3月报道，公司牵头建设的苏州星钥光子硅光项目开工，总投资50亿元，服务CPO等
公司亮点：少数几家研发量产高功率半导体激光芯片的企业，进入华为、中兴产业链，并布局可控核聚变、商业航天领域。
第八家：光库科技
主营业务：光通讯器件、光纤激光器件、光模块
最新进展：近日接受调研表示，其薄膜铌酸锂具备高带宽、低损耗等优势，与CPO技术高度适配
公司亮点：少数能提供海底光网络的光无源器件厂商，在薄膜铌酸锂调制器、OCS全光交换领域领先，并进入商业航天、量子科技产业。
第九家：紫光股份
主营业务：IT基础设施及服务
最新进展：近日表示，公司发布的800G CPO硅光交换机产品已具备量产与交付能力
公司亮点：ICT基础设施与AI算力解决方案领先企业，云管理平台是市占率第一，液冷、CPO技术突破，深度绑定AI算力需求。
第十家：华懋科技
主营业务：汽车被动安全部件
最新进展：近日，公司拟收购富创优越剩余57.84%股权事项收到上交所恢复审核通知，深度布局CPO技术
公司亮点：国内汽车被动安全部件领先企业，覆盖特斯拉、比亚迪等主流车企，通过并购切入AI算力硬件赛道。
从工信部政策支持到海外巨头加速布局，再到市场规模预期不断上调，CPO 行业正迎来政策、技术、资本的三重共振。
上述企业，凭借各自在产能、技术、订单及产业布局上的最新突破，成为CPO赛道发展的重要参与者，并受到大量关注。
$易天股份(SZ300812)$ $世嘉科技(SZ002796)$ $通宇通讯(SZ002792)$
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