一、远东控股（600869）
英伟达一级直接供应商，合作深度拉满！今年1月中标千万级检测设备订单，合作从零部件直接延伸至核心设备。
针对英伟达Rubin系列芯片，联合开发仿生歧管微通道液冷板，可应对2300W+功耗，目前已进入送样测试阶段，液冷技术卡位AI算力核心需求。
光纤产能持续扩张，今年年中光纤产能扩充至2600万芯公里，全年出货800-900万芯公里；明年底前扩至5200万芯公里，全年出货2000-3000万芯公里，光纤+液冷双主线共振，业绩增长确定性强！
二、新能泰山（000720）
AI电力基建核心标的，传闻筹划非公开发行，用于收购集团绿电资产，资产注入预期强烈！
子公司鲁能泰山曲阜电缆主营光纤复合架空地线、全介质自承式光缆等产品，直接受益光纤涨价+AI数据中心供电需求爆发。
华能集团手握大量新能源资产（风电、光伏电站），后续有望持续注入上市公司，绿电+光缆双逻辑加持，估值重塑空间大！
三、苏利股份（603585）
A股唯一溴系阻燃剂企业，溴素涨价核心受益标的！
溴素价格创历史新高，供应端持续短缺，海外供应不畅+国内供给收缩，价格从年初3万/吨暴涨至7万/吨，月涨幅超70%；溴系阻燃剂同步暴涨，从年初6万/吨涨至13万/吨，公司产能15万吨十溴二苯乙烷，满产满销仅供应核心客户。
年报业绩增长2100%，量价齐升逻辑下，业绩弹性直接拉满，溴素涨价主线龙头地位稳固！
四、个人持仓分享
上周五建仓万邦德（3/1仓位），同步持有美诺华（3/1仓位），大号半仓泰山。目前持仓稳健，聚焦业绩爆发+题材共振标的，后续持续跟踪盘面动态！
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