一、大盘。
大盘全天水面上偏强震荡，分时黄线更强，个股普反修复。美中不足成交持续缩量，1.6万亿出头。今天市场回暖不代表真正的回暖，关键是明天，看看明早川普会说啥做啥，局势如何发展。这将是决定明天走势的主要因素。静观其变吧。
二、情绪。
整体市场情绪是普反修复，近4000红盘，1400绿盘。短线情绪是强势修复，甚至有点小高潮的意思，基本特征是：高位的光纤、鑫多多概念、连板高标抱团，低位的超跌反弹为主。
连板方面，津药爆量换手7板，并触发100%异动，明天如果他敢顶着100%异动晋级8板，对连板情绪应该会有带动。3板2个，汇源一字，泰山2波3板，也是高开秒板，只有重药断板，这货也是真对不起津药的超预期7板。2板只有4个，也不符合今天的情绪强度。理论上明天应该有连板加强预期。
趋势方面：光纤抱团最强，泰山、华盛昌、法尔胜都是光纤，还有汇源一字3板提供强度，竞价这几个票的强度就体现出来了，但龙1长飞反而偏弱，尾盘才开始拉。超跌反弹方面，主要是化工板块为主，化纤+磷化工+炼化+基础化工等多个分支，老一批的化工龙头纷纷反弹，比如金牛、金正大、赤天化、凌玮、三房巷等等。还有鑫多多粉丝抱团概念，国晟、法尔强势新高，中电、济民、龙星、大东南、天银等都很强，这模式是真牛逼。医药方面，津药抱团连板，万邦德卡100%异动成功，美诺华连续震荡，也不知道啥事。电力老龙头华电辽能尾盘异动，似乎也有企稳特征。
现在市场最核心的票：医药的津药+万邦德，光纤的长飞+泰山+华盛昌，鑫多多的国晟+法尔。差不多就是这些了。
对明天的预期：一方面要看上述核心票的反馈。另一方面还要看川普怎么说，大盘怎么走。如果又延期或者和谈，明天情绪应该还能延续走强，如果局势升级，情绪就会直接转冰点。
三、题材
（1）AI硬件。CPO冲高回落，天孚拖了后腿，中际还可以。光纤比较强，主要是高位票抱团。PCB周末机构一堆吹，今天也有修复。存储今天是较强修复。国产算力有异动，消息面，硅谷的权威科技媒体爆料，DeepSeekV4即将发布，优先适配昇腾与寒武等，但昇腾不怎么强，寒武倒是还可以。
目前，自己你主要是在光纤上面抱团，但求实说，中高位光纤位置真的有点高，胆子小的是真不敢去抱团了。
（2）化工。今天的最强题材。消息面中东某化工厂被炸，但假期其实没怎么发酵，反而成了今天最强题材。更多还是超跌反弹的感觉。有机硅4个涨停，主要是东岳业绩强带动。甲醇6个，化纤纺织7个涨停，磷化工7，都是中动题材，超跌反弹。还有其他基础化工全面普反。整体加起来35个涨停。今天高潮，明天大概率就是分歧预期。
另外，就是油气炼化为主的板块反弹比较多，与化工关联度也比较大。
（3）医药。板块其实是偏弱的。个股方面津药7板，万邦德卡10天100%异动。首板6个。上周五的2板重药没有晋级，甚是可惜。老谷上周五去了重药，相同的模式和节点拿过2板的辽宁能源吃了后面2个板，换到重药来，连溢价都没吃到，真是无奈。
其它题材涨停就少一些了。电池早盘还挺强，可惜各种回落，5个涨停。农牧4个。体育产业异动5个，中体带动，舒华地天板。稀土、有色铝钨、电力、消费电子、重建概念、航运、煤炭、旅游等都有轮动，涨停不多。
整体看下来，盘面还是挺乱的。周末发酵的题材，比如钠电池技术突破、氢能航空发动机、DeepSeekV4适配昇腾、苹果折叠屏等，盘中仅仅给了轮动，都没有爆发。市场依然没有核心主线。冲突线+能源线+科技线，还是3线轮动演绎。
四、北证
实在没啥能预判的机会。今天连个10cm涨幅的票都没有，弱的一塌糊涂。涨幅榜前10，几乎没啥相同题材的，非常分散没有聚焦。没有右侧模式可以玩的。左侧模式，就是看运气埋伏了。
$上证指数(SH000001)$$#特朗普威胁：7日20时是“最后期限”##钠离子电池重大突破：彻底阻断热失控#
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