$诚达药业(SZ301201)$  

重视10倍空间【诚达药业】礼来口服O药产业链最大受益标的，O药获批在即，订单爆发！O药：全球首个获批上市的口服GLP1，全球销售峰值至少500亿美金。口服药有望全面替代多肽，成为下一代新药王诚达药业卡位精准，关键中间体片段已稳定出货，公司供应至少4-5个关键片段，对应25亿美金收入，35亿利润，保守15倍PE对应520亿增量。小核酸中间体：绑定小核酸最大玩家诺华，26Q1订单已落地，26年首年订单收入超预期，后续将共享500亿美金小核酸增量市场加速放量，诚达至少带来50+亿收入、10+亿利润增量，对应150亿市值增量。原有原料药业务40亿市值底，O药供应链增量市值520，小核酸供应链增量市值150，合计710亿，10倍空间！诚达药业绑定全球MNC巨头，深度供货礼来、诺华等头部跨国药企，壁垒拉满全市场唯一同时受益口服O药爆发+小核酸两大风口！10倍空间，建议现价买入！