市场迎来百点长阳，因为停火两周，此前一直被战争因素压制的情绪迎来爆发，从昨天的资金动作来看，大资金进场迹象明显，他们开始疯狂回补，这根大阳线可以看作是情绪的转折，最坏的阶段已经结束，但是谈判的路还是很曲折，后边不排除出现变故，今天要考验的是承接，毕竟昨天大幅放量，不管是指数还是量能都不可以出现断崖式下降，小幅萎缩没问题，
再来看题材
1、光模块
易中天继续创新高，说明板块景气度没啥问题，资金首选的方向，依然是算力硬件的通信、光纤、CPO、铜缆、PCB、电子元件等细分板块，从近期走势可以明显看出，不管外围局势如何扰动，这里已经成为市场坚定的抱团主线，算力硬件是市场少有的获得机构、游资、量化三方资金共识的方向，资金合力最为突出，后续如果成交量能继续配合放大，这个方向很有可能走出持续性，甚至成为穿越市场波动的新主线，选择上要按图施工，昨天大涨的就别追了，感兴趣的看一下易天股份，回踩可以关注
2、科技
板块整体还是渣，但是存储芯片的确能打，最近几个龙头相继披露业绩，这就是板块的坚强后盾，另外后面催化还有很多，有报道cxmt明年将量产12层HBM，利好国产设备、以及上下游，感兴趣的看一下还在低位的弹性标同有科技
3、商业航天
之前的老题材，最近有复苏迹象，而且可回收也会在近期再次尝试，Q2开始，航天领域催化明显，星网二代星有望在Q2-Q3开始启动招标;朱雀三号、天龙三号等火箭也有望在Q2开启回收测试，市场主要担心风偏低+行业进展落后，我们认为整体产业进展依然向前，随着风偏回升，商业航天有望迎来二波行情，继续关注走趋势的通宇通讯
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