银河日评 | 存储芯片、半导体、消费电子持续涨价，电子板块上涨

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主要因素

Wind数据显示，沪深京三市成交额约2.13万亿元，较上一交易日缩量约3000亿元。伊朗再度宣布封锁海峡，成为今日缩量回调的核心原因。

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盘面概览

  数据来源：Wind

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行业表现

  数据来源：Wind，仅展示当日涨幅居前的行业。

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焦点板块

领涨行业为通信板块、石油石化板块、电子板块。Wind数据显示，通信板块方面，算电协同落地，AI算力需求增长带动光通信、CPO、光模块等细分领域受益，通信板块上涨。石油石化板块方面，据央视新闻报道，霍尔木兹海峡通航预期再次反复，油气开采、炼化等环节资金集中，石油石化板块上涨。电子板块方面，AI算力硬件需求持续上涨，存储芯片、半导体、消费电子等环节延续涨价趋势，电子板块上涨。

下跌行业为美容护理板块、商贸零售板块、传媒板块。Wind数据显示，美容护理板块方面，前期上涨的美妆、医美等细分领域获利回吐，美容护理板块下跌。商贸零售板块方面，服务消费提振政策落地，叠加线下消费复苏节奏不及预期，商贸零售板块下跌。传媒板块方面，前期受益于AI应用落地的板块今日有所回调，传媒板块下跌。

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后市观点

往后看，可以关注AI 算力硬科技、算电协同、“十五五” 电力投资规划、基础化工、有色金属以及军工等方向的发展。

风险提示：

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