大势及热点
昨日大盘低开小幅波动收跌，这种走势笔者以为仍是良性调整，而宏观风险的降温已然改善了上涨预期，所以大盘未来延续震荡上涨格局是大概率。预计今日大盘或探底拉涨，如果早盘大幅分歧的话，适合低吸。
至于热点问题的话，笔者坚守近期这些不变，当然会有重点调整，具体如下：
半导体（存储芯片、光刻机、光芯片、先进封装）、商业航天
算力（算力租赁、CPO等相关）、算力硬件（光模块、光通信、英伟达概念、液冷、PCB）
电池、电力（光纤、电缆、绿电、算电协同）
机器人、消费电子
今日潜力票：$光迅科技(SZ002281)$$利欧股份(SZ002131)$$大为股份(SZ002213)$
光迅科技：光通信+AI算力。这家公司是国内光通信领域的技术代表，在AI算力光互连方面有明确布局，是这个细分赛道的核心标的。昨日盘面表现相当强势，早盘就触及涨停，股价首次突破100元大关创下历史新高，这已经是连续第4天上涨，BOLL线喇叭口明显扩张，这种走势属于典型的主升浪阶段，光模块作为算力硬件的核心环节，行业景气度还在向上。
利欧股份：液冷泵+AI营销。公司主业是泵业制造和数字营销，昨日股价小幅上涨，但周三刚出现过涨停，股价昨日冲高后回落，在8元附近震荡，上方受到30日均线压制。液冷泵作为AI服务器散热的关键部件，仍有想象空间，昨天像同板块的飞龙股份也是一度触及涨停板，如若今天前排飞龙股份可以有不错的正反馈的话，或可带动利欧，这里看高做低。
大为股份：存储芯片。公司存储业务占了营收九成左右，产品已经导入了一些头部企业。昨天股价一度强势涨停，虽然说尾盘炸板差一档涨停，但这里股价突破30元整数关口，成交量明显放大，量价齐升。存储芯片价格预计在二季度还会继续上涨，这对公司业绩有正面影响，这波存储芯片的反弹行情可适当顺势而为。
持仓解析
浙文互联：AI营销+算力基建+数字文化。公司主营数字营销板块，周三受AI营销板块的走强而带动拉出首板涨停。周三的涨停是关键，封板结构较好，低位蓄势后爆发性突破。从盘口看，昨天虽然没能延续涨停，但量能配合还算健康，120日线形成了支撑，这票有资金在堆，目前热度没散，而且不管是算力还是AI营销，这两个题材的人气也是相当不错的，有人气就还能继续守一守。
奥瑞德：算力租赁+词元概念。公司算力服务收入占比已超一半，是纯正的算力租赁概念股。周三这个涨非常干净利落，封板封得早而且封单量不虚，均线系统多头排列，五日线和十日线都是陡峭向上，典型的强势特征。不过短期筹码有点浮躁，昨天高开过大，一致性太强了之后出现分歧震荡。这票眼下辨识度打出来了，算力赛道近期催化不断，日均Token调用量已经突破140万亿，两年增长超千倍，这个叙事空间足够大，应对志存高远。
神剑股份：商业航天。公司给卫星、无人机、导弹做配套零件，是航天类题材的标的。在周三强势涨停之后，昨日该股冲高回落，略有下跌，从均线看股价还在五日线上方，这种高位放量收阴的走法，是获利盘在借着盘中反弹兑现。这票短期涨太多了，这里临近前高附近，筹码开始松动，昨天这个量能配合这种走势，短期可能要震荡洗一洗，仓位重的可以减一点锁定利润。
特发信息：光纤光缆，公司是深圳国资委旗下的老牌光纤光缆企业，线缆板块占了将近八成收入，这几年也在往智慧服务和军工配套方向拓展。昨天小幅冲高后回落，早盘有过一波快速拉升，随后震荡回落，午后光纤情绪再度强化，股价直线拉升收涨涨停板。从技术形态看，股价目前还在所有短期均线之上，这票属于光通信的题材，弹性还不错，这里已经给出了突破信号，主升可期。
通宇通讯：Space X概念+商业航天+CPO。这家公司靠基站天线、微波天线和射频器件，它布局了从卫星到地面的通信全链条，顺带还参股了个做800 G光模块的企业。昨天虽然低开小幅度下跌，但此前K线连拉多根阳线，下方多条均线撑着，从技术上看短期还算稳，Space X概念里的星链概念还在持续发酵，这里向上动能正在一点点积聚。
蓝色光标：AI应用+出海营销。蓝色光标是国内帮中国企业出海做广告投放的龙头，出海业务占了营收的八成以上。这几年又在AI营销上下了重注。4月8日这根放量涨停板走得相当漂亮，柚子章盟主一个人就买了7个多亿，可见市场的认可度很高。技术上看，BOLL线上轨被突破后正在往上走，短线趋势偏多。虽然前面高管减持和年初从高点腰斩让人心里有阴影，但这波反弹量价配合得不错，AI应用这条线在四月也被市场拿出来炒，看这波能不能冲到20块附近。
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