一、AI算力/光模块（最强主线，事件+业绩双爆）
核心逻辑：深圳算力大会（4.9-11）、1.6T光模块订单放量、一季报高增、北向+主力资金抱团最紧，明日最易出连板/大阳线。
核心个股（龙头+弹性）：
中际旭创(300308)：1.6T全球龙头，业绩确定性最强、机构重仓
新易盛(300502)、天孚通信(300394)：高速光模块弹性标的，弹性最大
浪潮信息(000977)、工业富联(601138)：AI服务器核心，算力基建中军
二、半导体/国产替代（次强主线，涨价+替代）
核心逻辑：存储芯片涨价、国产设备/材料替代加速、深圳半导体展催化、一季报预增密集，资金高低切换首选。
核心个股：
北方华创(002371)、中微公司(688012)：半导体设备龙头
兆易创新(603986)：存储芯片，涨价核心受益
海光信息(688041)：国产算力芯片，业绩高增
三、稀土/小金属（供给收缩+涨价催化）
核心逻辑：4.7起7种中重稀土出口管制生效、供给收紧、价格上行预期，短线脉冲爆发力强。
核心个股：
北方稀土(600111)、中国稀土(000831)、广晟有色(600259)
四、一季报预增（最稳防御+进攻）
核心逻辑：4月业绩披露期，业绩超预期、估值合理，资金避险+进攻双选，确定性最高。
核心个股（高增+低估值）：
万华化学(600309)、华鲁恒升(600426)、豫能控股(001896)
五、AI应用/传媒（低位补涨，弹性）
核心逻辑：AI营销/广告落地、一季报兑现、低位补涨，适合短线快进快出。
核心个股：
蓝色光标(300508)、浙文互联(600986)、引力传媒(603598)
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