【持仓思路】
目前持仓：宏景科技。
宏景科技开盘快速拉升翻红加仓了一些，后面4个点和6点上方分批T出去了。明天先看看能不能继续新高，再看能否和今天一样承接都在分时均线上方，一般趋势股三根阳线就会有调整的需求。
其他通鼎互联开盘红盘取关的，奥瑞德开盘向下一键取关的，华胜天成水下-1.5.%附近取关的。
【盘面思考】
大盘今天缩量调整，但仍处于强势区间。昨天指数的强势大涨是市场对过去一段时间交易未来悲观预期的一次反转。
机构目前的中性观点是未来可能会反复局部摩擦，但不会真的战争升级，例如无限期的延后等，全球金融市场后面也会慢慢脱敏。
全局赚钱效应和情绪今天强分歧。赚钱效应主要集中在低位（今天有10个首板晋级2板）和机构报团品种。亏钱效应主要集中在高位被资金放弃的品种。
情绪周期这里还是午盘贴聊的，现在看混沌震荡更为合理。如果是混沌期今天强分歧明天正常应该接修复，但是你又不能排除明天又像前面一样连续分歧。这里关键还是要看明天大盘怎么走。
题材这边简单聊：
海外算力（光通信链）是今天最强方向，这个方向现在还有不服的吗？易中天是这个方向的定海神针，去年就已经10倍涨幅；长飞光纤今年已经10倍还在持续向上打高度；板块围绕长飞光纤在低位不断出现补涨。
现在整个市场都在盯一个票就是长飞光纤，未来市场是从海外算力方向换一个细分核心品质来接替他，还是从其他科技方向（比如国产算力）选一个核心品种接替他，我们现在并不知道。我们能预判的是未来这个票要在长飞光纤真正分歧的时候，先和他逆势分离，然后在修复的契机日带队自己的板块强回流才能脱颖而出。
国产算力方向日内核心是宏景科技和利通电子，但是这个方向目前缺少容量中军稳定板块趋势。
国产半导体方向今天存储细分并不强势，日内主要围绕先进制程的洁净室发酵，核心是亚翔集成，柏诚股份应该是亚翔的补涨定位。这个方向有中军是寒武纪。
更多还是见明天盘前思路： 趋势容量核心共振 。
$宏景科技(SZ301396)$ $长飞光纤(SH601869)$ $通鼎互联(SZ002491)$ #复盘记录# #光通信产业链集体狂飙！空间还有多大？# #Token调用量全球领先，国产大模型哪家强？#
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