一、算力/液冷
行业动态：2026第三届A1算力产业大会暨展览会落地深圳；谷歌新一代TPU v7单芯片功耗达980W，需全面采用液冷散热方案，液冷技术适配高算力芯片需求进一步凸显。
相关标的
算力领域：首都在线、豫能控股、行云科技、中安科、汇源通信、航宇微
液冷领域：$博杰股份(SZ002975)$ 、$飞龙股份(SZ002536)$ 、$大元泵业(SH603757)$ 、新朋股份、圣阳股份、标榜股份等
二、商业航天（中美商业航天竞赛）
行业动态：国内首个太空算力专业委员会正式成立，行业专业化布局提速；据知情人士透露，SpaceX计划于5月下旬公开IPO招股说明书，全球商业航天竞争持续升温。
相关标的：再升科技、首都在线、巨力索具、天银机电、信维通信、航宇微、航天电器等
三、折叠屏
行业动态：华为全球首款大屏阔折叠机型Pura X2将于本月发布；苹果首款折叠屏手机项目稳步推进，富士康已启动相关试产工作，折叠屏产业链迎来发展机遇。
相关标的：福蓉科技、精研科技、行云科技、沃格光电、宜安科技等
四、全光交换
行业动态：工信部明确提出，加快推动全光交换技术的应用与部署，以此缩短算力应用终端至服务器的网络时延，全面优化应用交互体验。
相关标的：汇源通信、光迅科技、长飞光纤、长江通信、特发信息、航天电器等
五、玻璃基板
行业动态：苹果持续深化自研AI硬件布局，现已启动先进玻璃基板测试，该产品将应用于代号“Baltra”的AI服务器芯片，玻璃基板产业需求有望提升。
相关标的：彩虹股份、五方光电、沃格光电、帝尔激光、科瑞激光、大族激光等
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