1. 金正大（2.96元）｜磷化工
国资控股完成重整，包袱卸掉了。缓控释肥全球产能第一，磷矿一体化布局，成本端有优势。农资板块今年有政策催化预期，2块多的价格，安全边际相对明确。
2. 吉林化纤（5.02元）｜碳纤维
全球碳纤维产销量第一，这个很多人不知道。风电叶片材料核心供应商，湿法原丝全产业链自主配套。新能源装备轻量化是大趋势，作为上游材料龙头，5块钱确实不算贵。
3. 中材节能（8.06元）｜节能环保
水泥余热发电市占率行业领先，海外清洁能源项目也在铺开，建筑节能材料有布局。双碳政策下，节能改造需求只会增加不会减少，8块钱估值偏合理。
4. 中远海特（9.48元）｜特种船
全球特种船运力布局很深，汽车出口滚装业务今年明显放量，重大件工程物流全覆盖。中国汽车、工程机械出海的大逻辑还在，9块多的特种船龙头，值得多看一眼。
5. 桂冠电力（9.70元）｜水电
红水河流域水电核心运营商，清洁能源装机占比超九成，西电东送主力之一。现金流稳定、分红可预期，9.7元在水电股里不算高。
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