兄弟们晚上好，昨天这行情不用我多说了吧，又是熟悉的4000多家下跌，脆弱得跟纸糊的一样。
先给说关键的事，这直接决定是红是绿。现在谈判定了，目前最大的悬念已经落地，应该说是利好整体市场的。
再说说盘面，全场最靓的仔还是"光"，$汇源通信(SZ000586)$5天5板当总龙头，中嘉博创、东山精密、华懋科技都是2连板，后面跟着天通股份、长江通信、$光迅科技(SZ002281)$一堆首板。但是这个位置昨天板块情绪抱团已经到了相对高点，连权重$长飞光纤(SH601869)$尾盘都涨停了，这个板块大概率会走向分歧，手里有仓位的还是适当逢高止盈为好。
然后是昨晚的一季报，一堆公司报喜：
- 中矿资源：一季度净利预增271%-308%，锂盐价格涨了，需求也旺
- 中钨高新：预增256%-276%，钨价涨了，PCB刀具卖得特别好
- 高能环境：直接出了一季报，净利同比增168.4%
- 全志科技：预增113%-140%，芯片涨价加客户备货
- 德业股份：储能太火了，一季度赚11-12亿，预增55%-70%
- 瑞芯微：预增53%-62%，AIoT算力平台卖爆了
AI算力这条主线继续发酵，已经不是炒概念了，是真的供不应求：
- 腾讯云一个月内第二次涨价，5月9号起AI算力、容器服务这些统一涨5%，上个月刚把混元模型价格涨了4倍多
- 阿里云，Coding Plan直接限购了，今天卖完明天再来，堂堂国内第一大云都"捂盘惜售"了，可见Token需求有多强
还有个新题材可以留意，内蒙古自贸区正式获批了，全国自贸区扩到23个。方案里重点提了建设绿色算力枢纽，推进内蒙古算力枢纽节点，支持满洲里、二连浩特建边缘算力中心，还支持呼和浩特搞大模型训练。
最后说说今天的操作思路：
- 首先盯谈判情况，这是决定全球市场走势的风向标，仓位别一下子推太重，留好后手
- 主线还是AI，回调可以逢低考虑，因为市场高度还没打开，连板梯队受限，减少打高位板的追高动作
- 商业航天进入事件密集期，11号、28号都有发射，可以提前埋伏低位
- 锂矿板块利空出尽，叠加业绩预增，有修复预期，可以留意龙头
- 一季报预增的票，尤其是超预期的，每天都有资金在挖
行了，今天就唠这么多，祝兄弟们节节高升！
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