凡所有相，皆是虚妄。若见诸相非相，则见如来
尊重交易、尊重市场、敬畏市场
一、光通信
1、4月9日申万宏源研报称，光互连成为提升AI算力上限重要演进方向，高性能产品单价有望持续提升。到2030年，AI光通信总潜在市场将从2025年的180亿美元飙升至900亿美元。
2、4月9日摩根大通将美股光通信龙头LUMENTUM目标价从565美元大幅上调至950美元。
3、4月9日奥特维与美国光通讯知名客户正式签署批量光模块光学检测设备订单，此次订单为该客户在前期多台设备稳定运行基础上的追加复购。
4、4月9日光迅科技在OFC全球光通信大会上展示3.2T NPO、320x320 OCS全光交换、800G ZR Lite光模块的全栈光互连解决方案。
光模块与光芯片：中际旭创、新易盛、源杰科技、长光华芯、长芯博创；
液冷：英维克；
OCS：腾景科技、德科立、赛微电子、光库科技；
服务器电源：欧陆通；
环形器：光迅科技；
光器件：长飞光纤、太辰光。
二、液冷
1、4月9日曙光数创发布全球首个MW级相变浸没液冷整机柜C8000 V3.0，散热能力超过200W/cm，是传统液冷方案的3-5倍。
2、4月9日谷歌Cloud Next大会（4月22-24日）或将发布新一代TPU架构，揭晓OCS光路交换机实际应用情况，TPU V7要求100%采用液冷散热。
3、4月16日第四届数据中心液冷技术大会。
液冷：大元泵业、飞龙股份、圣阳股份、川环科技、申菱环境、高澜股份、依米康、英维克
三、商业航天
1、4月9日长六改火箭成功发射卫星互联网低轨21组卫星。
2、4月9日美国联邦通信委员会（FCC）宣布放宽卫星频谱功率限制，新规落地后卫星宽带容量有望提升至当前7倍。
3、4月9日安徽发布《安徽省加快发展商业航天产业行动方案（2026-2028）》，明确聚焦火箭可回收复用等方向。
商业航天：巨力索具、西测测试、陕西华达、烽火通信、航天电器
四、算力/AI
4月9日腾讯云公告，对AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品刊例价上调5%，将于5月9日起执行。
4月9日CoreWeave宣布与Meta达成一项价值约210亿美元的新协议，将为Meta提供AI云算力服务，有效期至2032年12月。
4月9日阿里云百炼正式上线"记忆库"功能，让Agent具备跨会话的长期记忆能力，限时免费向所有用户开放。
4月9-11日第三届AI算力产业大会暨展览会。
算力：首都在线、网宿科技、恒润股份、美利云、利通电子、群兴玩具、世纪恒通
五、内蒙古自贸区
1、4月9日国务院印发《中国（内蒙古）自由贸易试验区总体方案》，中国自贸试验区扩围至23个，实施范围119.74平方公里，涵盖呼和浩特、满洲里、二连浩特片区。
2、4月9日国务院：支持建设满洲里、二连浩特边缘算力中心，支持呼和浩特片区开展人工智能大模型训练和应用。
3、4月10日国新办将举行政策例行吹风会，介绍《中国（内蒙古）自由贸易试验区总体方案》有关情况。
4、4月9日内蒙古自贸试验区支持二连浩特片区发展液化石油气加工、氟化工产业。
5、4月9日内蒙古自贸试验区试点允许外资企业从事人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和技术应用。
内蒙+算电协同：华能蒙电、电投能源
内蒙+稀土资源：北方稀土、包钢股份
六、存储芯片/业绩预增
1、4月9日全志科技一季度净利同比预增113%-140%。
2、4月9日瑞芯微一季度净利同比预增53%-62%。
3、4月9日三星电子和SK海力士逐步放弃一年期短期合同，转向三至五年长期供应协议模式。
4、美股存储概念续涨，闪迪涨超9%再创历史新高，月内累计涨幅超30%。
存储：全志科技、瑞芯微、德业股份、中钨高新、德明利、佰维存储、普冉股份、江波龙、香农芯创
七、人形机器人
1、4月9日TrendForce集邦咨询报告，2026年中国人形机器人市场产量年增高达94%，宇树科技、智元机器人预估合计将囊括近80%出货占比。
2、4月9日众擎机器人正式完成总额2亿美元的B轮融资，估值突破百亿元人民币。
3、4月9日阿里与宇树科技将于下周官宣出海合作项目，宇树机器人将在阿里巴巴全球速卖通上销售。
4、4月9日智元机器人成立四足机器人业务子公司智元酷拓。
5、4月9日特斯拉机器人第三代量产在即。
6、4月9日北京亦庄人形机器人半程马拉松全要素测试定于周末举行。
7、4月9日王兴兴目标：4月19日机器人半马要跑进1小时内。
8、4月9日兆威机电拟约8亿元投建灵巧手及微型驱动系统产业园项目。
机器人：中大力德、万向钱潮、首开股份、斯菱股份、卧龙电驱、兆威机电
八、宜春四矿换证新进展 或于5月进入停产换证阶段
江西省自然资源厅官网显示，宜春四家锂矿公示了采矿权出让收益评估报告。此前，宜春八矿均以开采主矿种为“陶瓷土”的采矿许可证生产锂矿，随着宜春环保要求越来越严格、锂矿生产越来越合规，宜春八矿正陆续推进换证流程。有市场人士预计，此次公示采矿权出让收益评估报告的四家锂矿或于5月进入停产换证阶段，届时锂矿供应端或进一步收紧。
锂矿：中矿资源、融捷股份、川能动力、江特电机、威领股份、西藏矿业
九、红果免费短剧App用户规模呈指数级爆发 用户规模突破3亿大关
QuestMobile 数据显示，红果免费短剧App月活跃用户规模突破3亿大关，用户规模呈指数级爆发，两年半内 MAU 从千万级跃升至3亿，达到3.04亿，同比净增近1.4亿。
截至2026年2月短剧行业覆盖用户达7.18亿，其中独立App月活3.35亿（+74.3%），微信小程序月活4.27亿（+59.9%）。月人均使用时长达22.1小时。
短剧：海看股份、中文在线、掌阅科技
行业要闻
1、奥特维：近日已与美国光通讯知名客户正式签署批量光模块光学检测设备订单。
2、欣旺达：成为特斯拉全球第五家动力电池供应商。（媒体报道）
3、特朗普要求内塔尼亚胡减少对黎巴嫩的打击，以色列与黎巴嫩的谈判预计将于下周进行。
4、海关总署发布关于防止登革热疫情传入我国的公告，登革热主要通过蚊子传播。 （彩虹集团、润本股份）
5、华为4月新款AI眼镜转轴模组采用裕同科技旗下华研新材料方案。（裕同科技）
6、OpenAI预计今年将实现25亿美元的广告收入，预计到2030年将实现1000亿美元的广告收入。（引力传媒、利欧股份）
7、财政部、交通运输部发布关于支持新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动的通知。（新宁物流、飞力达）
8、国务院印发《关于加快建设分级诊疗体系的若干措施》。（塞力医疗、迪安诊断）
9、2026苏超首场常规赛将从4月11日开始于9月19日结束；2026年世界杯将于2026年6月11日至7月19日举行。
10、四部门召开动力及储能电池行业企业座谈会：持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、治理“内卷外化”等工作。
11、茅台代销政策落地：部分专卖店生肖等稀缺品“秒空”。（白酒）
公告精选
科达制造：拟74.75亿元收购特福国际51.55%股权 构成重大资产重组
松炀资源：实控人拟以16.86元/股协议转让12%股份
中科三环：拟与盘毂动力围绕轴向磁通电机用磁性材料开展长期战略合作
兆威机电：拟约8亿元投建灵巧手及微型驱动系统产业园项目
联芸科技：拟定增募资不超过20.62亿元 用于存储主控芯片系列产品研发项目等
春秋电子：全资子公司要约收购Asetek进展预计4月21日交割
盟 固 利：拟30亿元投建四代及以上磷酸铁锂一体化项目
联芸科技：拟定增不超20.62亿元用于存储主控芯片系列产品研发项目等
双杰电气：取消吉尔吉斯100MW光伏项目投资
地雷阵
赛分科技：股东拟减持3.00%股份
联测科技：股东拟减持2.03%股份
奕端科技：股东拟减持2.00%股份
杭钢股份：股东拟减持2.00%股份
金证股份：股东拟减持1.64%股份
科华控股：股东拟减持1.00%股份
增持、回购
无
业绩、分红
川恒股份：2025年报拟10派15元
菱电电控：2025年报拟10派8元
中矿资源：预计一季度净利润5亿元-5.5亿元，预增271%-308%
中钨高新：预计一季度净利润9亿元-9.5亿元，预增256%-276%
湖南发展：预计一季度净利润1125万元-1375万元，预增165%-223.9%
全志科技：预计一季度净利润1.95亿元-2.20亿元，预增113%-140%
纳微科技：预计一季度净利润约6535.1万元，预增约123.7%
德业股份：预计一季度净利润11亿元-12亿元，预增56%-70%
瑞 芯 微：预计一季度净利润3.2亿元-3.4亿元，预增53%-62%
停复牌
睿能科技：拟收购博泰智能（精密滚动功能件）75%股权，临停复牌
知名美股
美股三大指数收盘集体上涨，其中，纳指、标普500指数录得七连涨。科技股普涨，闪迪涨超9%，亚马逊涨超5%，英特尔涨超4%，美光科技、应用材料涨超3%，奈飞、Meta、AMD涨超2%。
纳斯达克中国金龙指数收跌1.32%，利弗莫尔中概股龙头指数跌0.28%，热门中概股收盘多数下跌，蔚来、百度跌超4%，拼多多、爱奇艺、霸王茶姬跌超3%，小鹏集团、哔哩哔哩跌超2%。
中东供应进一步中断的担忧依然存在，霍尔木兹海峡的航运仍大体受阻，油价震荡走高，WTI原油5月合约结算价收于每桶97.87美元，涨幅为3.66%。现货黄金涨0.98%，报4766.16美元/盎司；现货白银涨1.62%，报75.34美元/盎司。
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