当前市场仍处于高波状态，随着前期的调整，地缘冲突对市场影响的边际效应递减，市场情绪指标已接近去年对等关税的冰点区间，进一步单边下跌的概率降低。横向对比来看，当前我国AI产业相对海外发展有1-2年时间差，出海链业绩持续兑现，这些都助于我国经济边际修复确定性好于海外，具有相对比较优势，中期来看，市场慢牛基础仍然较为坚实。当前市场正处于等待风险偏好逐步修复的磨底阶段，配置景气趋势向好，或可调整投资结构。
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