一、大盘
大盘早上高开高走，主要是证券突然爆发带动，可惜后劲不足。好在科技与新能源都比较强。大盘后面回落也依然有0.51%的涨幅收盘。成交2.3万亿，也是比较健康的。更多大盘分析，我们放在本周末深度思考在进行。
二、情绪
（1）整体情绪普反修复，4000多个红盘，还是比较强的。连板还是很弱。5板的汇源一个辟谣导致竞价低开，开盘就投河按死跌停，华远竞价转强开盘秒板，卡位成最高4板，但预期也不会太高。3板3个，2板9个。下周一又是生死淘汰。现在3板以上晋级率实在是太低了。
（2）趋势风格，尤其是机构趋势风格，是最近3天的主流。核心原因是，周三大盘放量大涨这天，机构回仓科技仓位，也分2种风格：一种是CPO光模块PCB光纤存储为代表的，长飞、东山、易中天等，不断新高。比如中际，连续几个大阳线，又是一波起飞走势。光内部各种轮动。另一种是，国产半导体算力等，超跌反弹。终止，最近3天唯一连续强势的只有机构趋势科技硬件大票。
（3）小票趋势风格，还是随机，或者说跟着题材走。日内比较强的是：燃机的万泽、光通信的长江、电池的大东南、圣阳。整体表现并不强。
（4）负反馈主要是：光纤的一些票，比如泰山、通鼎、杭电、法尔，都是被汇源带崩的。医药的负反馈，比如百花、万邦德、金陵、津药，只有美诺华还算强，但其实医药整体板块不弱，这就挺奇葩。
大盘回补，美股科技反弹，带来的是A股AI硬件科技的连续3天强势。但这种风格不可能一直强，接下来或有1-2天的休息，连续强势加速也不符合机构风格特征。
三、题材
早盘证券强势崛起，冲高回落，结果证券一个涨停没有，期货和数字货币有2个，也是因为中午香港这边消息带动的。
电池板块因为反内卷会议，早盘快速走强，一度还有30cm涨停，可惜也是冲高后偏回落，收盘还是有10个涨停。
科技硬件还是最强，CPO光模块方向易中天大涨，PCB胜宏 东山继续强势，光纤比较割裂，在好几个跌停情况下依然有4个涨停。燃机2个，玻璃基本4个涨停。液冷相对强一些，4个涨停。存储今天也比较强，也是4个涨停，德明利新高涨停，这个货估计气到不少人，业绩那天炸板大幅度回落，结果今天新高涨停了。
医药板块，高标除了美诺，普遍不给力，但板块其实还可以，也有3个首板。
消费板块，近期连续异动。华远4板，来伊份3板，还有七八个首板。就是比较分散，包装、地产、纺织、外贸、家电都有。
自从大盘周三反弹以来，题材上，连续强的只有AI硬件，站在光里的人比较舒服。其它方向几乎都是一日游轮动。这个盘面给人的感觉就是：大盘强，不好做，大盘弱更不好做。题材轮动，情绪混沌随机，还是挺难的。
四、北证
今天也是冲高回落，个股力佳科技30cm炸板，尾盘28cm，也算强势。昨天冲高回落的志晟，今天大幅度修复，盘中一度拉25cm，可惜尾盘又回落了。老谷前几天开始布局北证，做了2个票，一个是众城，吃了10+大肉，一个是志晟，志晟的涨幅更大，无奈节奏没弄好，只有几个点利润，今天还是过山车……唉。今天新开仓了一个，早盘水面附近低吸，可惜也是冲高回落盘中富贵。
北证经历连续大半年的回调，无论是指数还是个股，都已经超跌。向上爆发一波的空间是重新具备的，但想要爆发需要一个契机：或是有个大龙头出现带动资金聚焦北证，或是北证单独出个重磅利好。再等等。
老谷周末的时候内部圈子出了一个中线布局策略，给了几个方向：科技方向超跌的半导体+国产算力芯片。冲突回暖受益方向的航空+黄金与铝。能源方向，储能+固态电池+风电。另外还单独提了商业航天和创新药。本周的题材，上述基本都轮动到了。显示科技超跌和国产算力，然后是航空与黄金。今天轮动储能和电池了。
接下来需要等美伊双方在巴基斯坦的谈判进展如何了，这个周末就会开始，据说有1-2周时间呢，过程中肯定还有各种摩擦分歧，对盘面还会有扰动。但只要2周后的结果是好的就行。
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