1. 今天光通信老大老二持续发力，再创新高，之前补涨较多的分支线调整比较明显，如光设备，板块强度依旧，短期分歧不影响长期主线贯穿。（这里依旧保持对于设备线的看好）
“美国超大规模云服务商的资本开支规模极为庞大，且目前看不到需求见顶的迹象，” LITE首席执行官Michael Hurlston周五在东京接受采访时表示，“我们与需求缺口的差距正越来越大，预计两个季度内，2028 年全年产能就会被预订一空。”
Aletheia Capital 将 LITE 目标价从 500 美元上调至 1225 美元，维持买入评级
我们现预测 2026 财年至 2028 财年期间，LITE 的收益将增长四倍，这主要得益于同期2.5 至 3 倍的营收增长，以及15 个百分点的利润率扩张。
LITE 业务的爆发式增长源于三大结构性利好：
1⃣ EML 激光器需求超预期强劲：向 200Gbps 二极管快速迁移，推动 EML 激光器需求增长，复合年增长率达 75% 至 80%，有效实现产品价值翻倍；
2⃣ 持续斩获市场份额：LITE 在 200Gbps 领域占据约90% 的市占率；
3⃣ OCS 销售额规模化爆发：2026 财年至 2027 财年，OCS 销售额将实现8 至 10 倍的规模化增长。
4⃣ 基于这一爆发式增长前景，我们将 LITE 列为人工智能供应链中增长最快的企业之一（若非最快），并继续将其纳入我们的阿尔法投资组合。
2. AWS首席执行官表示，Anthropic所有最新AI模型均使用其定制Trainium芯片进行训练，这巩固了其AI硬件战略。
再加上昨天分享亚马逊积极的交流口径，先行进场埋伏亚马逊链的生益电子，一季报应该还不错。美股这边亚马逊链这两天强度明显高于谷歌链了。
3. 存储，液冷以及燃气轮机均有明显的再次启动现象，保持关注。
4. 协创这次的利空盘中我们提前发了，但量化又是再次错位砸，公司又再次公告澄清了，另外官宣拟以 5.1 亿元增资光为科技（广州），取得 51% 控股权，切入光芯片 + 高速光模块赛道，这件事情还是比较超预期的。
至于澄清这件事情，还需要管理层专门开交流会议去解释效果更好，比如英唐智控昨天刚开完投资者交流会议，今天就是把之前并购失败谣言的错杀补涨了。
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