$索通发展(SH603612)$ 转：对索通发展的理解有欠缺，虽然是预焙阳极龙头，只是铝周期的“间接受益”者，且弹性弱，由于成本受石油焦牵制、行业产能过剩，其实持有它的性价比是最低的。让我决定清仓的另一个原因是，由于中东局势的影响，油价很可能回不到原有低位，一旦油价居高不下，预焙阳极成本的75%是石油焦，必然导致索通发展的利润被吃掉，这对一家公司的发展的影响是很大的。再由于国内产能天花板受限，索通发展的营收增长严重依赖海外市场，可是被中东局势一搞，索通发展的海外需求可能也要受影响了。
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