$中国稀土(SZ000831)$ $飞龙股份(SZ002536)$
周末愉快朋友们！这个周末是三月份以来，我个人过得最轻松的一个周末。上周大A的表现其实是挺让人惊喜的，周末也整理一些消息面，先讲下我对当下大盘的一个理解。首先这里我先提出一个观点，市场只有在突破4000点以上，才有机会引导出新周期新题材主线，4000点以下我们只能说保守的做节点突破的预期埋伏。周五有个重要的情况，券商在本轮底部区域第二次启动，一般来说第一次承担的任务是确立底部区域，第二次是冲击重要的节点，测试抛压等市场弹性，第三次就是真正的引导情绪。所以新的题材周期会在第三次启动时选出。周五当天指数最高站上4000点，是有尝试去突破平台压力的。这个阶段我们就不要去看空，选择和指数共振的方向，才有机会是承接新周期的题材。
早上开盘比较强势的其实是液冷，下午整体也跟随大盘有回落，这个就是比较明显的和指数共振。这里就要观察中军能否出现放量大阳线，前排能否有上板甚至一字板。满足这些条件就基本可以确认会有延续性。这里明天可以看下液冷板块有没有抱团机会，前排是新朋、康盛，趋势容量飞龙和英维克，后排腾龙是比较有辨识度的标。
再看电池，这个周末关于电池发酵的消息还是很多。上游有供给端停产，储能需求订单是大幅增加的，这就意味着会涨价，又利于业绩。电池一季度的业绩也是非常不错，这也是四月份资金会青睐的。这里就看下周五跑赢市场的标，天赐、杉杉、骆驼、孚日。技术形态上也是量价齐升。这些会走趋势，也是机构主导的特征。像大东南、圣阳这些标起的就是带动作用。这里再单独讲一个评论区朋友问的维科，这支票的基本逻辑主要是转型钠电池，长期来看肯定是向上的，短板是业绩较差，连续五年亏损，在上一周的复盘里，我多次提到4月的行情会是机构主导，以业绩支撑为主，这个是不可忽视的核心。技术面上从3月31日高点到现在回调了17%，好在技术形态上有企稳的迹象，这里锚定9.5支撑位，不破就可拿，向上需突破10.35可确认主升。
这里涨价逻辑还有一个燃气轮机，消息面上已经披露燃气轮机产业链排期已经到2030年，往后涨价是必然。缺口也是很大的。这里只需要看一个标，杰瑞即可。
还有PCB产业链的涨价，像山东玻纤、宏和都是核心标的，深南电路还是比较有性价比，弹性较大的就是广合科技。单独说下东山精密，凭直觉告诉我，这个票不简单，如果这周从CPO切换到PCB，这个票可能会造神。
再说下航天，航天这边业绩支撑会差一些，所以朋友们会感觉明明形势一片大好的时候，为什么航天反馈不理想，航天4月份的消息面也就是两条线，一个是长征10B的发射，上周也提到过要锚定的三只标的：巨力、动力、工程。这里主要看巨力的带动性强不强，上周看来是不太理想，但无论是这条线还是巨力这支票的预期都还在，手里有票的朋友也不用过分担心，另一条线就是延伸出来的太空算力，这里核心就是顺灏，也是很多朋友关心的一只。技术形态上可以看出主力控盘度是很高，短期的支撑位在16.05。可以允许它有正常的回调，如果周三还未启动，那短线的朋友可以先撤出来了。
说下周五的个股操作：
上午巨力转强的时候买入，看周一能否反包。
买入中国稀土（涨价逻辑）、飞龙、东山
金风科技锁仓，周五走出了红三兵形态，继续观察。
诺德早盘冲高时清掉了，没有主动性。
华工锁仓，周一不走强也会清掉。
以上均为个人观点，不构成投资建议！
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