$菲利华(SZ300395)$ 周一电子布必暴涨。只能用供不应求，只剩一周量库存。电子布价格已逼近历史高点，7628型号涨至6.5元/米，年内或突破8.5元。这并非简单周期波动，而是AI浪潮引发的结构性缺货：厂商为高利润转向AI用布，挤压传统产能40%-50%。PCB行业正经历深度洗牌，头部企业可转嫁成本，中小厂面临生存危机。2026年全年供需偏紧，真正缓解要等到2027年。对PCB厂而言，当下核心是稳供应链、守利润、熬过周期。
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