本账户限流，小号@A沉着的董先生
各位老友，我是董先生。明天周一开盘，趁着周末消息面明朗，把早盘的思路捋一捋。点赞、关注、评论，随便哪一个，都是对我最大的支持。咱们开始。
一、指数：利好累积，明天有望冲关
上周市场走了个先扬后抑，上证收在3986，创业板最强。周末消息面整体偏暖，几个制度性利好——创业板改革新规、上交所拟将风险警示股票涨跌幅调至10%、北交所设置风险警示股买入上限，都有助于提升市场风险偏好。
另外，李强总理主持召开经济形势座谈会，释放稳经济信号。外部方面，美伊第三轮谈判结束，双方存在严重分歧，没有达成协议。这个结果不算超预期，但至少没有恶化，地缘紧张延续反而对黄金和油价有一定支撑。
技术上，上证在3950-4000区间蓄势了一周，创业板已经突破。明天如果能放量，上证有望冲击4000点；如果继续缩量，大概率还是震荡。下方支撑3950，上方压力4000。我个人倾向于明天震荡偏强，毕竟周末利好不少。
二、板块展望：一个一个聊
周末消息对几个方向有直接催化，咱们逐个梳理。
光通信/光纤光缆：周末最重磅的消息来自美股——光通信龙头鲁门特姆CEO放话，科技巨头对光学组件的需求正在加速，2028年的产能都要卖完了，本轮周期至少持续5年。这是全球光通信行业景气度的强信号。亨通光电作为国内光通信龙头，直接受益于算力基建带来的光纤光缆和光模块需求。明天这个方向大概率会有正面反馈，但要注意高开后的承接力度。
稀土/有色：周末包钢股份与北方稀土公告，二季度稀土精矿价格环比大涨45%，连续第7个季度上涨，涨幅和价格都创了新高。这对整个有色板块是情绪提振。紫金矿业虽然以黄金和铜为主，但有色板块的整体估值会受益。另外，美伊谈判未达成协议，地缘紧张局势没有缓解，黄金的避险属性仍在。明天贵金属和有色方向有望止跌企稳。
新能源（光伏/风电）：周末工信部召开全国电子信息制造业高质量发展会议，强调坚决破除光伏行业“内卷式”竞争。这是政策层面的明确信号，有助于光伏产业链走出恶性竞争。国晟科技沾边光伏/固态电池，风电板块也会受到新能源整体情绪带动。不过风电的基本面还需要更多时间验证，短期先看反弹。
国产芯片：周末有脑机接口、半导体器件等国家标准发布，工信部还提到加快构建高效统一的人工智能芯片计算互联生态。芯片板块中期逻辑不变，但短期连续上涨后需要消化。明天可能分化，有底仓的可以继续拿，没有的不建议追高。
医疗：周末没有直接消息，但九安医疗走势独立，业绩线仍在。市场情绪回暖有利于医疗板块跟随。
整体来看，明天光通信和稀土有色方向最受益于周末消息，新能源也有政策暖风。其他板块随大盘波动。
三、持仓明日计划
周末消息对持仓中的亨通光电（光通信）和紫金矿业（有色）形成直接利好，对其他品种也有不同程度的间接提振。咱们一只一只说。
亨通光电：上周五跌破了55元的关键支撑，这是上周最大的遗憾。但周末光通信龙头放出产能售罄的重磅利好，整个行业景气度被再次确认。明天亨通大概率会有修复性反弹。我的计划：如果明天能快速收回55元上方，并且放量，我会继续拿着不动，甚至考虑在55附近小加一笔。如果反弹无力、继续在55下方震荡，我会适度减仓，锁定部分利润。但中期逻辑没变，不会清仓。
国晟科技：上周五回调了近5个点，但没有跌破30元。周末光伏行业有利好，对国晟是情绪支撑。明天如果新能源板块整体走强，国晟有望企稳反弹。我的计划：30元不破就继续拿着，不炸板不卖。如果跌破30，会减一半。如果反弹到33元上方，我会看量能决定是否减仓。
紫金矿业：周末稀土精矿大涨，加上美伊谈判未果、地缘风险仍在，对有色和黄金都是利好。紫金上周五小幅调整，缩量企稳。我的计划：明天如果能在33.5元上方放量站稳，我会小加一笔。如果直接反弹，就继续拿着不动。不追高。
金风科技：周末风电没有直接利好，但新能源整体情绪回暖可能带动风电反弹。上周五金风微红，仍在22元底线之上。我的计划：继续拿着，等放量反弹到24.5上方考虑做T。不放量不动。
九安医疗：周末没有特别消息，但走势独立。上周五创了近期新高。我的计划：继续拿着，止损上移到85附近。不破不动。
四、总结
周末消息面整体偏暖：光通信龙头产能售罄利好亨通，稀土涨价利好紫金，光伏政策利好新能源，制度性改革提振市场情绪。美伊谈判未达成协议但也没有恶化，地缘风险依然存在但市场已有预期。
明天核心看三点：亨通能不能收回55元；紫金能不能在33.5元上方企稳；上证能不能放量冲击4000点。
操作上，有仓位的让利润跑，有现金的等回调企稳再上。不追高，不恐慌。
沉住气，周末利好不代表周一一定大涨，按纪律来。
结尾互动：
评论区聊几句：
亨通周末出了利好，你准备加仓还是减仓？
紫金企稳的话，你加吗？
点赞、关注、评论，随便哪一个。董先生陪你看盘，咱们明天盘中见。
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