持股$联特科技(SZ301205)$ 已经出掉$$杰美特(SZ300868)$
美股光通信龙头Lumentum首席执行官迈克尔.赫尔斯顿周五称，科技巨头对该公司光学组件的需求正在加速，用不了多久连2028年的产能都要卖完了。
AI算力需求持续旺盛，服务器、光模块和IDC三大细分赛道呈现积极增长态势。服务器领域受AI算力驱动，光模块受益于数据中心需求加速增长，IDC板块因大型科技巨头扩展AI基础设施而获得支撑，整个产业链形成良性循环，未来发展前景明朗些
AI产业链海外与国产化方向均呈现良好发展前景，工业制造与半导体设计环节值得关注，存储领域也具备持续增长潜力，相关企业有望受益于全球AI技术迭代与应用场景拓展。
创业板人工智能ETF华安(159279)紧密跟踪创业板人工智能指数，该指数在行业配置上高度聚焦光模块领域。截至2026年04月07日，前十大成分股中，光模块产业链龙头“易中天”组合——新易盛、中际旭创及上游企业天孚通信分别以15.39%、15.38%和11.29%的权重占据前三席，合计权重达42.06%，直接分享光模块行业的增长红利
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