午夜盘思：

1、三市成交2.16万亿，外盘下跌的背景下，咱还能稳住红盘，知足了，只是大盘依然没有收复4000关口，稍微有点遗憾，重点看成交，看它能否稳住2万亿，大盘暂时无忧；

2、锂电：今天表现比较好的是锂电，咱之前炒的是手里有矿的公司，比如融捷股份，盐湖股份，结果最近宁王崛起，刺激了抱宁王大腿的公司，比如天花新能，中恒电气，昨天直播我也详细聊过，未来会反复炒；结果有同学直接先干到天华新能里面去了，午后资金回流，直接吃到巨额浮盈了，主要是碳酸锂价格的刺激，那就意味着手里有矿的，还是受益，所以咱之前跟踪的票也都都涨起来了，很多同学顺势T掉了，挺好的，盐湖股份晚上发布了一季报业绩超预期，明天应该是高开，有矿有产能的，确实稳，但是能画大饼的票，弹性更高；今天拉涨停的主要是画大饼的，比如西藏城投，人家手里有巨量的盐湖提锂的矿，盛新锂能是锂盐加工企业，印尼工厂在2026年会释放产能，国城矿业，从铅锌转型干锂矿，手里有矿，正在开发，产能不多，但故事很美好，号称是亚洲探明资源量最大的锂辉石矿床。最后是大中矿业，从铁矿跨界开锂矿，在碳酸锂价格50万一吨的时候，花了40多亿，拿了两个矿，当了好多年的冤大头，去年10月份刚拿到采矿许可，终于熬出头了；手里有矿有业绩的票多拿一拿，问题不大的，虽然慢，但是踏实赚钱也挺稳的，咱这边有同学每天赚几个点，一个月都赚十几个点了；炒画大饼的票，辨识度谈不上，只是弹性比较大，比较适合炒妖股，看资金的选择吧；

3、PCB，有同学问到了电子布，问我怎么梳理，我现场给你们演示一下，也方便大家学习；电子布是PCB的上游，而PCB涨价的原因大家都知道，AI算力基础设施的疯狂建设，刺激了PCB的用量大增，所以你们可以看到pcb板块也涨的很不错；今天主要炒的是PCB的上游原材料，上游原材料占比最大的是覆铜板，占总成本的27%，核心龙头是生益科技，人家从底部上来，也涨了四五倍了，今天也涨了；覆铜板最大的用料是铜箔，龙头是铜冠铜箔，也涨了四五倍了，今天也涨了；但涨的最好的是电子布，它在覆铜板里面占比18%，占比不大，但涨幅最大，一方面它用量少，大家能接受涨价，一方面是缺口大，高端的特种电子布存在1000多万米的缺口，这是硬缺口，既然有缺口，那咱扩产啊；不好意思，没法扩产，因为电子布的设备瓶颈是织布机，这东西完全依赖日本的两家公司，人家设备交付周期超过2年，缺设备，那产能瓶颈就没办法解决，所以2026年，你可能还得忍受涨价；当然，关键设备，咱也有企业攻关，比如泰坦股份，卓郎智能，但这东西验证周期太长，几乎没人敢用；电子布的全品类龙头是中国巨石，中材科技，从普通电子布向高端去延伸；干低端产品的上市公司涨5倍左右了；然后是高端的电子布龙头，宏和科技，好票没好价格，人家已经涨10倍多了，所以，还是得干高端，高端货多涨一倍；总结一下，大家都知道pcb的业绩好，但是整个产业链基本都兑现了预期，所以大家都在想一个问题，2026年谁能够持续好，那肯定是看紧缺，最紧缺的是电子布，而且可见的将来，还是紧缺，所以普通的电子布先把钱给赚了，龙头中国巨石，中材科技涨停，人家量大，赚更多，但最受益的是高端电子布，宏和科技最正宗，最先涨停；咱们再衍生一下，卡脖子的关键在织布机，国内A股明确研发电子布专用喷气织机的就是泰坦股份，所以今天也上了涨停，后来炸了，因为大家觉得你在画大饼，但是也只有人家在画啊，其他人还不敢画这饼；核心票就这几个了：量大管饱的中国巨石，中材科技，做高端货的宏和科技，然后攻关卡脖子织布机的泰坦股份；再次强调，别追涨，先等一波弱势再说。这些票基本都到高位了，随便回调二三十点，跟玩一样；未来要做，10日均线的支撑都不一定够，得看20日或者60日均线的支撑，先跟着看吧；一个资金扎堆的主流题材，你们把故事梳理成以上模样，那么游资，机构，量化，包括郭嘉队是如何讲故事的，基本就很清楚了；

其他没啥聊的，盘中基本都聊过了。

$盛新锂能(SZ002240)$  $C红板(SH603459)$  $中国巨石(SH600176)$  #收盘点评#  #复盘记录#  #炒股日记#