一、指数预判：市场逐步脱敏，走势偏强可期
回顾昨天盘面，指数走得比我预期的还要强势，没有被外围杂音干扰，稳步走强；再加上昨晚美股也迎来修复，整体外围环境偏暖。从这两天的走势能明显感觉到，市场正在慢慢对外围扰动脱敏，越来越有自己的独立节奏，不用再过度担心外围的短期波动，平常心看待即可。
二、核心消息面拆解
（1）AI方向
存储方向：重磅催化！昨晚美股存储板块爆发，闪迪大涨11%，直接创下历史新高，联动咱们A股存储标的，核心关注：德明利、佰维存储、江波龙，有望借势联动走强；
电芯片方向：电芯片是光通信的核心枢纽，地位关键，核心标的：优迅股份、金字火腿（参股中晟微电子）、中芯国际，可重点跟踪板块联动；
PD芯片方向：目前供给紧张，国产化需求迫切，核心标的：长芯博创，逻辑扎实，可长期关注；
PCB方向：沪电股份业绩超预期，算是板块重磅利好，重点看它能否超预期发力，带动科技线轮动到PCB细分；
电源方向：威尔高正式拿到谷歌电源订单，利好加持，可留意它能否带动电源细分轮动，走出独立行情。
（2）新能源方向
锂电池：受益于全球能源转型主升行情，行业景气度在线，核心标的：宁德电池、亿纬锂能、鹏辉能源，趋势稳健；
储能方向：海外户储需求持续增量，需求不断释放，核心标的：$德业股份(SH605117)$ 、正泰电源、艾罗能源、固德威，长期逻辑清晰；
锂电产业链（涨价催化）：锂、6F、隔膜全线涨价，相关标的直接受益，核心关注：$富临精工(SZ300432)$ 、湖南裕能、天赐材料、天际股份、璞泰来、诺德股份；
业绩催化：石大胜华业绩超预期，有望带动锂电产业链情绪升温；
补充一句：目前锂电板块的核心身位标的是圣阳股份；出业绩后超预期的标的可关注天华新能；锂矿方向活跃标的：盛新锂能、大众矿业、国城矿业等。昨天板块延续强势，我个人感觉大概率是受原油期货涨价的带动，而昨晚原油又出现下跌，今天不清楚会不会对锂电板块造成影响，重点盯盘面承接情况。
（3）国产算力方向
近期英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨，利好国产算力租赁方向，核心标的：润建股份、奥瑞德、云赛智联、宏景科技、协创数据、行云科技。按照以往的盘面规律，通常是海外算力轮完之后，会轮动到国产算力，但这次能不能如期轮动，还不好说，暂时先观察，不盲目先手介入。
三、今日核心操作思路
目前市场最强的两个方向，就是科技和锂电池，而且都叠加了业绩线，整体以趋势行情为主。只要没有什么突发外力影响，今天依旧围绕这两个主线布局即可，不盲目切换方向。
操作上，优先选择有业绩支撑、趋势清晰的标的，不追高、逢低关注；科技线重点盯存储、PCB、电芯片的轮动机会，锂电线重点看业绩超预期和涨价催化标的，稳健为主，不贪多、不恋战～
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