美伊谈判陷入僵局+特朗普启动封锁，但市场聚焦外交缓和信号，美股全线收涨，纳指九连涨、标普收复年内全部跌幅；费城半导体指数大涨1.68%，历史首次收于9000点上方；存储、软件、AI算力全线爆发，科技股成为绝对主线。
一、核心市场逻辑
1. 地缘扰动有限，风险偏好快速修复
美伊和谈遇阻、特朗普宣布封锁霍尔木兹海峡，但随后传出伊朗仍愿谈判，市场对“时断时续”谈判已脱敏，油价冲高回落至100美元下方，压制解除。
2. 科技股全面主升，硬科技+软件共振
半导体九连涨创新高，存储因指数纳入+HBF生态爆发暴涨，软件股大幅反弹，软件/半导体比值单日大涨超3.5%，结束前期极端分化。
二、科技巨头：普涨为主，微软/甲骨文领涨
• 微软 +3.64%：OpenAI表态“微软限制触达客户”，强化与亚马逊联盟逻辑
• 谷歌A +1.26%、Meta +0.74%、亚马逊 +0.63%、英伟达 +0.36%：平稳走强
• 英伟达 +0.36%：9连涨，澄清收购PC厂商传闻不实
• 特斯拉 +0.99%：ARK持续加仓
三、半导体/存储/光通信：全线暴涨，再创历史
1）半导体
• 费城半导体指数 +1.68%，首次站上9000点，连续4日创历史新高
• 英特尔 +4.49%：股价创历史新高，9连涨
• AMD +0.73%、博通 +2.21%：同步走强
2）存储
• 闪迪 +11.83%：年内涨幅301%，4月20日纳入纳指100，HBF原型产线加速落地
• 美光 +1.39%、西部数据 +1.39%、希捷 +2.02%：全线新高
• 逻辑：被动买盘+AI内存需求625倍+涨价周期延续
3）AI算力/基础设施
• CoreWeave +8.11%：获Anthropic大额算力租用订单
• 甲骨文 +12.69%：发布AI智能体应用Fusion Agentic，全线自动化业务流程
四、软件板块：大幅反弹，结束连续大跌
• 软件ETF(IGV)大幅反弹，相对半导体比值单日涨超3.5%
• Palantir +3.37%：机构辟谣“Anthropic蚕食业务”，商业/政府订单高增
• AI智能体落地加速，企业软件估值修复
五、其他
• 高盛 -1.87%：一季度FICC交易收入不及预期，拖累道指
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