3月半导体行业需求在A驱动下依然较为旺盛，价格仍延续上涨趋势，存储等部分细分领域出现供不应求情况，4月涨价行情或将延续。供给端看，全球半导体设备2025Q4出货额同比增长8.08%，日本半导体设备2026年2月出货额同比增长2.68%，1-2月同比为2.62%，或表示1-2年内产能扩展较为积极。
半导体行业进入业绩披露期，从已披露业绩情况看，行业整体呈现景气高企，存储企业受益涨价业绩爆发，设备、材料国产替代持续，模拟、功率底部修复，景气度呈边际向上。
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