一、算力/液冷
近期，英伟达全系列GPU云端数据中心现货租赁价格全线大幅上涨，行业算力短缺问题将长期存在且持续加剧。谷歌新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，明确要求100%采用液冷散热方案，进一步推动液冷技术在高端算力硬件领域的普及。
相关标的：首都在线、优刻得、顺网科技、祥明智能、中嘉博创、沪电股份等
二、锂电/储能
一季度我国动力和储能电池产业迎来高速增长，累计产量达487.4GWh，同比大幅增长49.3%，行业产能释放与市场需求同步提升，锂电及储能产业链持续景气。
相关标的：福蓉科技、$中恒电气(SZ002364)$ 、$圣阳股份(SZ002580)$ 、石大胜华、海科新源、维科技术等
三、商业航天
全球商业航天领域中美竞赛全面提速，海内外头部企业动作频频：SpaceX计划5月公开IPO招股说明书，6月开启路演；亚马逊正就收购卫星运营商Globalstar展开深入谈判，交易最快于当地时间14日官宣，行业资本化与产业整合进程加快。
相关标的：信维通信、首都在线、天银机电、祥明智能、航天长峰、西部材料、航天工程等
四、国产芯片
存储芯片行业迎来重大动态，闪迪已着手联动材料、组件及设备合作伙伴，搭建HBF原型生产线生态体系；同时闪迪股价涨超11%，续创历史新高，带动国产存储芯片产业链热度攀升。
相关标的：香农芯创、首都在线、普冉股份、江波龙、北京君正、顺网科技等
五、折叠屏
折叠屏手机赛道迎来密集产业利好，全球首款大屏阔折叠机型华为PuraX2定于4月20日正式发布；苹果首款折叠屏手机项目稳步推进，富士康已开启相关机型试产工作，折叠屏产业链迎来发展机遇。
相关标的：福蓉科技、杰美特、宜安科技、东睦股份、景旺电子等
六、机器人
人形机器人产业技术迭代与落地进程加速：2026人形机器人半程马拉松全流程全要素测试正式启动，北京研发出全球首款全自主网球人形机器人；特斯拉新款人形机器人将于4月发布，行业产业化落地持续提速。
相关标的：祥明智能、优刻得、鑫宏业、神驰机电、$盛视科技(SZ002990)$ 、通力科技等
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