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今天算力芯片板块又躁动起来，沐曦股份一度涨超15%，大胜达开盘就封死一字板，品高股份、寒武纪、摩尔线程这些人气标的也跟着走强。
消息面上，中科曙光的消息带节奏。国内迄今最大的AI4S计算集群在郑州超算互联网核心节点正式启用。6万张国产加速卡搭起的算力底座，把自主可控的预期拉高。
以前一直受困于国产算力卡脖子，现在拿出6万张的规模化集群，从芯片到网络全是自主研发。这不仅是科研算力的突破，更给整个产业链打了一针强心剂。接下来看这条主线能不能持续发酵，毕竟自主可控的大逻辑，才刚刚开始兑现。
中科曙光：发布国内迄今规模最大的AI4S计算集群，并在位于郑州的国家超算互联网核心节点投入使用。该集群由6万张国产加速卡构成，标志着我国在AI4S算力底座领域迈出关键一步。
景嘉微：国内专用GPU龙头，核心产品JM11系列芯片及景宏系列AI算力产品
国芯科技：GPU芯片IDM929已内测成功;RISC-V GPGPU当前阶段的研发工作已结束
海光信息：公司DCU系列基于GPGPU架构，DCU芯片技术领域处于国内领先地位
摩尔线程：公司以全功能GPU为核心，致力于向全球提供加速计算的基础设施和一站式解决方案，为各行各业的数智化转型提供强大的AI计算支持
沐曦股份：已拿到IPO批文;公司是国内高性能通用GPU产品的主要领军企业之一，致力于自主研发全栈高性能GPU芯片及计算平台
华东重机：控股子公司厦门锐信图芯（持股43.18%）已经实现GPU芯片量产且批量供货
目前整个人工智能产业链消息不断，从光模块、材料、液冷，到存储、PCB，每个环节都在释放强烈的景气信号，资金和订单都在往核心赛道涌。
光模块这边，中际旭创直接把一季报披露时间提前到4月17日，公司相当自信。M9材料测试顺利，上半年就有望开始拉货，Q布下半年大概率进入大规模备货阶段，上游材料的爆发点越来越近。
液冷供应链，一边是需求太猛，英伟达暂时放宽采购门槛，先保供应；另一边又传后续门槛会大幅拉高。好消息是，中国供应链已经拿下英伟达小部分非CDU订单，还占据80%的二供代工和非核心部件份额，在全球AI浪潮里稳稳占了一席之地。就连非英伟达系的CSP ASIC 供应链，也悄悄放宽了标准，给国内厂商更多机会。
海外巨头更是大手笔。Meta高管直接放话，未来几年计算部门要砸近6000亿美元搞算力部署；Bloom Energy也和甲骨文签下大单，AI基础设施的投入已经进入白热化。
存储芯片，整个行业业绩一路暴涨，市场对SK海力士期待较高，机构普遍预测它一季度营利能到40万亿韩元左右，差不多赶上去年一整年。这波AI驱动的存储涨价潮，还在持续加速。
光通信领域，谷歌云年度大会定在4月22-24日，重点就是AI+云基础设施，新一代TPUv8架构、OCS光路交换机应用都要揭晓。美国龙头Lumentum，AI 数据中心需求暴增，两个季度内 2028 年产能就要售罄，行业景气度肉眼可见。
PCB也在跟着AI服务器升级，从传统多层板往高多层、高阶HDI快速迭代。长期看，算力加速ASIC化，而ASIC服务器主板PCB单台价值，比同代GPU服务器高一大截，这个细分的增量空间非常可观。
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