特斯拉机器人大脑又有新进展了！特斯拉AI5芯片成功流片，量产前迈出关键一步。$方正富邦信泓混合C(OTCFUND|008182)$$方正富邦信泓混合A(OTCFUND|006689)$
马斯克宣布特斯拉AI5芯片成功流片，性能对标英伟达Hopper/Blackwell，将用于 Robotaxi与Optimus。AI5性能参数包括：算力2000-2500 TOPS，是HW4的约8倍；内存容量提升9倍，带宽提升5倍；综合性能最高40倍提升，单芯片性能对标英伟达H100，双芯片对标Blackwell。马斯克表示，AI5芯片未来将成为全球产量最大的AI芯片之一。
AI芯片对特斯拉机器人有什么意义？我们认为，对特斯拉V3来说，大脑智能化将有明显提升，加强V3量产预期。目前机器人的卡点核心在于大脑，此次成功流片的AI5芯片可以理解为Optimus专用芯片，意味着特斯拉机器人大脑在硬件端取得了重大突破。该芯片兼具高性能与低成本，保障V3及后代机器人的量产。
今年以来，机器人板块深度回调，部分个股较高点甚至回撤-30%至-60%。调整的原因也在于预期透支、量产滞后、主业短期承压等。我们认为，当前这些利空因素或已经基本反映在股价上，下周特斯拉财报发布，有望披露机器人进展，叠加此前V3另类亮相、团队招聘、生产基地土建等信息综合判断，我们认为v3发布和量产正在路上，当下或可以关注特斯拉机器人产业链布局机会。
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