云厂商又涨价了。
4月9日，国内某云厂商宣布对公司AI算力产品的价格上调5%，这是该厂一个月内的第二次调价；4月15日，另外一家云厂商也发布调价公告，一个月内的第三次调价。
海外也没消停。据纽约数据提供商Ornn的数据显示，某国际芯片龙头的Blackwell系列芯片，在云端的现货租赁价格，已飙至4.08美元/小时，较两个月前大幅上涨48%。
云厂商为何敢涨价？
为什么敢涨？背后的原因很简单，就是供需关系彻底翻过来了。
一方面是需求太猛，大家都在用大模型；另一方面是供给端的核心硬件产能受限：高端 GPU不仅贵，而是产能就那么多。GPU的制造商涨价，云厂商也只能跟着涨价。
算力的涨价，也直接传导到产业链公司业绩上。最近有一家算力租赁公司公布了今年一季度的业绩，净利润同比翻了几倍。这说明本轮AI算力涨价，并非短期炒作，而是供需失衡下的真实景气，产业链上的公司，尤其是手握算力资源的已经开始兑现利润。
产业链哪些环节有望受益？
不过，我们不能光看涨价这回事，得看看哪些环节有望受益于涨价潮。
一是有定价权的云计算厂商：
以前大家打价格战，谁也不赚钱，现在供需反转，头部厂商就敢于连续提价。涨价了，就能提升企业的利润率。那些技术过硬、定价能力强、市场份额的企业，这类公司在涨价周期里，利润弹性也相对大。
二是国产算力产业链：
在科技竞争的大背景下，国内云厂商和服务器厂商，正在加速导入国产GPU、国产存储，相关公司的估值逻辑，可能会迎来重估。
三是算力租赁与IDC服务：
这两个概念大家可能不太清楚，简单解释一下。算力租赁是这样的商业模式——你不用自己买GPU，而是租用云厂商已经部署好的算力，跑你的AI模型。而在IDC服务中，厂商提供机房、宽带等，你把你自己买的服务器放进去，自己装系统跑程序。
算力租赁直接受益于涨价潮，因为GPU租金涨了，算力租赁公司的收入就跟着涨。而IDC服务受益于算力总需求的增长，大模型公司、云厂商自己要放服务器，就需要租机柜。
总地来看，这一轮算力涨价，表面上是因为供需失衡，但深层次看，它正在推动整个云计算产业链的价值重新分配。以前云计算赚的是辛苦钱，现在手握稀缺算力资源的厂商，利润被打开，而产业链上的算力租赁、IDC、国产芯片等都展现了自己的机会。
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