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方向一：AI算力涨价持续蔓延，全链条进入“通胀周期”
自3月中旬起，阿里云、腾讯云、百度智能云这类头部厂商密集地将AI服务价格向上调整，涨幅在5%至34%之间。智谱AI近两个月连续三次进行涨价，腾讯混元大模型最高涨幅达到了463%。4月16日，国家统计局在国新办举办的发布会上表示，国内日均Token调用量已经突破140万亿，较上年末增长超过40%。
从逻辑上来看，AI智能体爆发之后，海量并发调用致使电力、带宽以及硬件折旧成本超出厂商补贴上限，一季度HBM存储价格翻倍并且高端芯片供给处于紧张状态，于是从硬件端到应用端全线涨价便成为了必然。当算力成为决定企业竞争力的核心要素的时候，定价逻辑不再是硬件成本，而是由其能够提供的商业价值以及稀缺程度来确定。
方向二：商业航天处于可回收火箭密集验证的窗口
4月7日，长征八号成功将千帆星座第七批组网卫星发射升空，长八系列开启高密度发射模式。朱雀三号、长征十二号甲首飞成功并进入轨道，且一子级回收取得重大突破。2026年，民营与院所的许多大型液体火箭将密集开展首飞及回收试验。
从逻辑上来看，发射成本能够降到传统火箭的五分之一，行业盈利模型便彻底反转。星网、千帆两个国家星座在2026年将要发射超过400颗，卫星制造从“定制”变为“量产”，并且年产量能够突破500颗，而火箭可回收则是打通产业核心瓶颈的关键一步。
方向三：固态电池产能铺开，量产时间加快推进
4月16日，恩力动力安徽2GWh固态电池基地正式投产，“恩力磐石”系列固态电池产品一同首发。一季度固态电池（包含半固态）领域统计项目总投资约为176.8亿元，头部电池厂商已启动GWh级全固态电池生产设备招标。
固态电池正从实验室向量产的快车道行进，其应用场景朝着低空经济、机器人、电动自行车加速拓展，2026年至2027年成为关键的验证窗口，设备先行的逻辑依然存在，头部厂商招标速度变快，产业链量价齐升有可期之处。
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