市场分化明显，创业板创11年新高
今天A股三大指数走势分化，创业板指涨1.43%，收报3678.29点，创下2015年6月以来的近11年新高。沪指微跌0.1%，深证成指涨0.6%。市场成交额放大至2.45万亿，较昨日增加980亿。
板块方面，光模块、PCB、液冷服务器等科技概念股表现强势，多只个股涨停。而医疗服务、旅游酒店等板块则表现疲软。资金流向显示，元件、通信设备等行业净流入靠前，而医疗服务板块净流出近40亿。
政策与行业动态
- 发改委强调扩大内需：国家发改委表示将制定2026-2030年扩大内需战略实施方案，以推动经济高质量发展。
- 城市更新成万亿级市场：两部门发文支持城市更新，预计到2030年市场规模将达10万亿，相关概念股如美丽生态、新城市等近期表现活跃。
- AI赛道持续火热：腾讯、阿里发布世界模型，推动AI在自动驾驶、机器人、数字孪生等领域的应用。光模块龙头中际旭创一季度净利润同比大增262%，1.6T光模块需求预计将显著增长。
机构观点精选
- 中信建投：看好乘用车出口及新能源车市场，建议关注高景气赛道。
- 开源证券：消费复苏背景下，建议关注黄金珠宝、线下零售、化妆品、医美等情绪消费赛道。
- 中信证券：药品价格改革支持创新药发展，政策利好创新药企和医疗器械公司。
- 中国银河：AI驱动光模块需求爆发，测试仪器厂商有望受益于行业高增长。
整体来看，市场结构性机会突出，科技、消费、医药等板块轮动明显，政策驱动下的新基建、AI、城市更新等领域值得持续关注。
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