我好累，好多人用豆包，DS分析。你知道看一般看什么指标吗？对于去年和增量，在哪个指标里会有体现吗？对于年初的增量，要什么时候落地呢？会体现在Q1上吗？对比传统消费电子，这个航天的增量足够转型吗？
没搞清楚为什么这么多人拿来跟易中天对比，航天去年刚起步，大部分航天的业绩是不会有这么好的，就跟人型机器人刚起步一样，都需要个过程。一开始炒的各种零部件，后面炒三花卧龙那些有实际订单预期的，再到后面就才是靠真正的业绩，只是光模块业绩在经历了两三年的沉淀后，现在开始大批量出货，业绩爆发，景气度还是很容易看见的。
别人专门研究这个方向的给的估值对比你认为的高位，还远着呢。（当然我不是说我非常看好光模块，每个成长线都值得重视而已）
而Q1在全年来说是定位，月底就是财报披露月，这个我之前早说了，你怕就等Q1落地后往Q2的看，不怕就博弈Q1。
现在AI好用了，一大堆人在那用豆包讲这个讲那个，完全没分析到点上，看了一下懒得看了。下午有时间写写吧，要看的还挺多的，不会看or不看好的赶紧走，别这么多负面评论。
看看纳市，都新高了，还在这卷什么。
ps: 臻镭st，22年的事，现在正正好好碰上了科创从严的阶段。（霉）他的问题不在于披露违规，这个已经早就消化掉了，真正在于他是机G pp，而机G规则要平掉的，所以会有个计提。测算了一下计提大概是一个板左右，而周一铂力特也同样情况，28号验证可回收，到时候周一周二看看这俩货会不会被zj原谅一下，比较影响航天成长线的趋势。（本来慢慢开始走好了，服了）
臻镭他本身属于寡头级别的航天，航天级芯片的价值也是最高的高毛利方向。只能说，时也命也。到时候看怎么决定吧，是把其他的航天加过来臻L还是平移到铖昌or xw，先看当日怎么走。
对了Deepseek V4有消息了，怪不得华丰前两天新高，这个晚点说。
#特朗普：伊朗已同意几乎所有要求# #卫星互联网建设加速！投资机会在哪儿？#
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