A股的HALO资产抱团

$长川科技(SZ300604)$     $天华新能(SZ300390)$     $源杰科技(SH688498)$     

现在仍然说，尽管战争一波三折，打打停停，但对A已经没有什么影响了，前期3813至少在今年已经看不到了，市场抱团的方向仍然是三个方向的铲子三件套，即算力尤以光互联铲子，储能铲子，国产算力先进制程铲子。因为这仨块是A股的HALO投资，即不被取代的重资产投资，远离轻资产的。

光

1，光互联铲子设备：罗博特科，凯格精机，快克智能，科瑞技术，华盛昌，智立方，普源精电等

2，光互联光芯铲子：源杰科技，东山精密长光华芯，光迅科技，仕佳光子，华工科技，剑桥科技，优迅股份

3，光互联材料光器件铲子：云南锗业，福晶科技，腾景科技，光库科技，天通股份，东田微，太辰光，德科立，联特科技，可川科技，中瓷电子

二，储能

1，材料铲子之锂矿钴矿：宁德时代，赣锋锂业，天齐锂业，中矿资源，天华新能，大中矿业，国城矿业，盛新锂能，融捷股份，华友钴业，寒锐钴业等

2，储能之设备：震裕科技，科达利，宏工科技，先导智能等

三，芯片先进制程及存储芯片铲子

1，材料：华虹公司，江丰电子，上海新阳，鼎龙股份，中船特气，沪硅产业…

2设备：

净室三强：亚翔集成，圣晖集成，柏诚股份

薄膜沉积：拓荆科技，中微公司，

检测：金海通，伟测科技，长川科技，精测电子，精智达…

其它设备…

A股的风格是极致化喜欢产业逻辑的铲子公司的市场，要抱团铲子公司，趁市场调整时，可以逢低换股加入抱团！