【谷歌Google Cloud Next即将开幕 机构：催化全栈AI算力革命 OCS与TPU链打开国产替代空间】谷歌重磅会议Google Cloud Next，计划于2026年4月22日至24日举行，将聚焦AI+云基础设施。大会围绕企业级智能体、Gemini企业化、算力底层革新、安全与行业落地四大方向，重点发布新一代TPUv8架构、揭晓OCS光路交换机应用，并推动GeminiEnterprise全栈能力升级，实现多场景高效联动，这对AI算力产业链可能产生重要影响。
开源证券称，此大会将聚焦企业级AI、云端创新以及代理式AI。在基础设施建设方面，大会或将发布新一代TPU架构，揭晓内存池化和OCS光路交换机的实际应用情况以及新架构的布局节奏。其认为，本次大会或将成为谷歌新技术路线的起点，有望进一步打开OCS需求的增量空间。光大证券称，谷歌的AI算力技术路线将加速国产算力生态对标，令OCS与TPU链迎来国产替代黄金期。展望后市，机构预测2026-2029年全球OCS市场规模将从4亿美元增至25亿美元，年复合增长率达58%，国产替代空间广阔。具体到A股市场，谷歌大会催化算力底层创新与国产替代，OCS、光模块、AI芯片等领域的国产供应商龙头均受益。（东方财富）
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