在AI算力需求爆发、供给刚性约束、价格反转三重拐点的共振下，光纤光缆行业正迎来量价齐升的黄金窗口期。今年以来，光纤产品呈现产销两旺、价格大幅上涨的景气态势。部分高端光纤型号价格涨幅高达650%，且全球涨价趋势已从中国蔓延至欧美市场。
产品价格暴涨：G.657.A2光纤涨幅达650%
据江苏一家光纤生产企业透露，今年一季度产销量同比增长超35%，海外销量增速超55%。另一家企业负责人表示，一季度产销量同比增长近5倍，产品价格同步大幅上涨。江苏通鼎集团董事长表示，G.657.A2光纤去年价格为32元/芯公里，现已涨至240元/芯公里，涨幅高达650%。“以前是货发了再付款，现在买家先付钱再发货，不愁卖。”
全球涨价蔓延：欧美市场同步大幅提价
据英国商品研究所（CRU）数据，今年3月中国G.652.D裸纤价格上涨至12.07美元/芯公里，较1月上涨166.4%，创近七年新高；美国市场价格达10.5美元/芯公里，较1月上涨47.9%；欧洲市场达9.1美元/芯公里，涨幅高达127.5%。主要用于数据中心等高密度布线场景的G.657.A1光纤，美国市场3月价格较1月上涨68.9%，欧洲市场涨幅高达122.2%。
华泰证券指出，两大主流市场价格同步抬升，印证全球光纤供需格局持续偏紧，高端光纤价格弹性加速释放。
供需分析：AI算力驱动需求爆发，供给扩产周期长
需求端，AI数据中心、无人机等领域需求高增。光纤作为算力网络的“物理动脉”，正经历从传统电信耗材到算力基础设施的价值重估。
供给端，光纤预制棒技术壁垒高、扩产周期长达18-24个月，且经历前期价格战与供给出清后扩产有限，导致供给难以跟上需求增长。业内人士指出，未来不同型号光纤价格均存在进一步上涨可能，涨价带来的利润有望反哺空芯光纤等前沿技术研发，形成良性循环。
市场表现与业绩预期：多股翻倍，机构看涨
东方财富概念板块显示，A股60余只光纤概念股合计总市值超3.2万亿元。年初至今，超八成概念股上涨，翻倍牛股达9只，其中长飞光纤大涨214.45%居首，杭电股份涨约两倍。4月以来约85%的概念股走高，长芯博创涨近七成，长光华芯、蘅东光涨幅约六成。
未来增长潜力方面，根据3家及以上机构一致预测，7只光纤概念股2026年业绩有望翻倍增长。其中，长飞光纤预计净利同比增长7.7倍，长盈通、信德新材、长光华芯预计增幅在2.5倍至3.8倍之间，石英股份、源杰科技、太辰光等均有望实现九成以上增长。
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