今日A股再度分化，创业板指未能延续近期强势，今日逆市回调。
板块上，商业航天、AI算力（光纤与液冷服务器）、电网设备集体走强，电池、创新药小幅调整。
市场的强势反弹，源于对地缘局势的“脱敏”。尽管最新消息显示美军正在霍尔木兹海峡排雷，且过去36小时内有35艘船只折返，海峡通航陷入停滞，但这种“开了又关”的拉扯已被市场视为谈判前的常规施压手段。伊朗拒绝参加第二轮谈判，美代表团却已抵达巴勒斯坦，这种“边打边谈”的姿态，反而让投资者相信冲突不会无限升级。日韩股市的同步反弹，也印证了全球风险偏好并未因地缘噪音而转向悲观。
小财重仓的科技主线今日表现抢眼，DeepSeek融资、光纤涨价、晶圆代工厂联电宣布下半年涨价，印证了AI及算力主线的高景气。
从目前市场表现和行业动态看，我继续坚守大科技、新能源、创新药及能源安全主线，保持总仓位基本不动。
【今日加仓操作】
1、航空航天
航空航天板块从1月中旬开始，回调了近3个月，近期回暖，上周仅周三微跌，今日继续走强，盘中涨超2%，我借机顺势加仓$南方中证通用航空主题ETF发起联接C(OTCFUND|025693)$ 1000元。
政策面看，商业航天连续两年写入报告，航天局印发的《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，为行业发展提供了保障和明确指引。去年我国航天发射次数达到92次，创下年度发射历史新高。商业航天板块迎来密集催化，长征十号乙、朱雀三号等型号火箭密集发射，此外，SpaceX计划于6月启动IPO路演，全球商业航天热度上升。
这个基金跟踪中证通用航空主题指数，覆盖卫星制造、通信、导航等全产业链核心环节，相较于主动基金，其持仓更聚焦赛道龙头，透明度更高。在产业爆发与事件催化的双重加持下，我今日小幅加仓一笔。
2、人工智能
人工智能板块近期持续走强，产业利好频出，我加仓$富国创业板人工智能ETF发起式联接C(OTCFUND|024663)$ 1000元。
财报季业绩炸裂，CPO龙头中际旭创的一季报显示，公司Q1净利润同比+262.28%，远超市场预期！同时，国产光纤全球爆单，部分价格涨650%，一季度光纤产销量暴增500%。“人工智能+”行动持续推进，工信部部署适度超前建设智算中心，行业景气度全面上行。
该基金跟踪的是创业板人工智能指数，全面覆盖AI算力与应用的核心龙头，能够捕捉从算力基建到应用落地的全产业链机会，在业绩超预期与技术迭代的双重驱动下，我小幅加仓一笔。
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