一、大盘
大盘低开高走收盘涨0.76%，几乎是日内最高点。成交2.57万亿，放量1500一。量价齐升，趋势非常强，面对筹码压力位有点面不改色的意思。这里比较难的判断是，趋势这么强没有回踩的意思，但上面压力位也比较大，回踩以下会更健康。这里可以半仓操作，进可避免踏空，退可守低吸。
二、情绪
整体情绪跟着指数普涨，涨跌比3400:1890。短线情绪整体上看是加强的，但也有分歧不及预期的地方。
涨停75、连板15个，这是比上周五强的地方。但最高板圣阳尾盘没封住，触发异动还没封住，成交还是缩量的，这就有点不及预期！3进4一个活口没有。4进5也没成功。博云5进6成功卡位最高板，但它的高度能否超圣阳，也很难说。20cm涨停今天只有3个，早盘本来是有品高的20cm3板一字板的，结果炸板回落。
趋势方面，机构票易中天分化，立讯、胜宏、寒武、亨通、长飞、鹏鼎、浪潮、英维克等较强。卫星卫通涨停。小票方面，可川、天通、锗业、金富、康盛、沃格、彩虹、西部、江顺、神剑等比较强。基本是都是AI硬件、商业航天的票。另外，豫能涨停，趋势新高，也很超预期。
整体上看：情绪周期依然处于上行阶段，但高位出现了分化，表现特征是：连板的圣阳尾盘炸板，趋势高位也有不少炸板或者烂板的。低位涨停维持强度。表现出高低切的特征。
从周期角度看，圣阳断板，明天的首板和1进2具有做的价值。接下来的节奏：可能是跟着大盘节奏来。大盘不断逼空，情绪就不会冰点。那天大盘开始回踩，情绪就会大幅度回落，回踩最低点情绪出现冰点。届时冰点后的活口选强也是值得留意的。
三、题材。
（1）AI硬件。CPO今天强度一般，小票2-3个涨停，大票立讯最强。光纤因为周末发酵爆单的事情，7个涨停，是属于连续调整后的修复，但龙头长飞冲高回落。PCB小票没涨停，但大票胜宏 东山 沪电等都不弱。AI电源2个，液冷是今天AI分支最强的，但收盘一看只有3个涨停，大中军龙头英维克还炸板了。玻璃基板的2个龙头沃格和彩虹涨停。
周末发酵的ds融资+V4跑分泄露，发酵力度很大吧，但只有华为昇腾的泰嘉一字板，品高一字炸板，华丰冲高大幅度回落，其它ds以及昇腾的票好多高开低走的。所以，资金到底是什么逻辑在推动板块？
（2）商业航天。12+涨停。今天算是最近1个月商业航天强度最大的一次。除了西部、神剑等近期活跃高标涨停，卫星卫通两个大市值老龙也涨停了，代表这商业航天正式获得大资金认可，有希望开启2波机会。消息面，中国是航天日有系列消息要发布，刺激了市场。不过早盘竞价开的并不强，也是在盘中轮动中逐步走强的。
（3）电力。8个涨停。电力今天的修复不在预期内，周末没怎么发酵。新中港、通达、起帆等带动，豫能新高板。终究还是豫能最强
（4）消费。家电零件3个，纺织2个，食品2个，猪肉1个，体育1个。没啥聚焦性，不成气候。
其他版块轮动的不少，AI应用、稀土、有色、光伏、船舶、风电、汽车、机器人、航运等，但强度都不够。
整体看下来：AI硬件还是主线。新能源强度下降，商业航天强度上升。其它方向偏轮动或者一日游。
四、北证
北证开盘的前15分钟，还挺强的，指数快速拉升3%，成交放量。但很可惜，到1440后就开始单边回落。每次大盘反弹，北证指数反弹力度都比较小，每次大盘回落，北证回落力度都比较大。分时上看，大盘是逐级抬高的，北证50是逐级向下的，早盘10点30-11点是很明显的，当时就在内部圈子点出来，北证走的不及预期。
个股方面，也是上述同样的问题，反弹的时候拉不起来，回落的时候逐步降低。虽然从结果来看，个股普涨，但从涨幅榜看，对比上周五是严重不及预期的。不仅没有2板龙头出现，也没有新的首板。最高涨幅是基康14cm，凯华14cm。惠同12cm，天力11cm。
今天北证这走势是否意味着转点失败？倒也未必。北证目前被量化介入的比较深，很难有之前那种连续大涨的行情，个股很可能是走趋势来进行突破。关键还是看是否有大龙头出现，以及后续是否还有其他利好预期。
凯华：竞价还算符合预期，开盘向上拉，可惜没上板后回落。午后承接还算强势。明天就是关键了，如果能反包修复，就是龙1，带动性就还在。如果走弱，就宣告这波转点彻底失败。
基康：应该是光纤传感与检测概念带动的。
惠同：分时上看应该是跟着金属纤维拉的，但板块强度并不大，它脉冲直线拉26%就有点莫名其妙。这2个票估计也是想做情绪转点后的首板卡位，可惜都没成功。
天力：跟着商业航天拉升。不过前面筹码套牢盘也不少，除非商业航天持续爆发强度，否则持续性不好说，只能做T对待。
创达：作为上周五唯二的30cm，今天竞价就不及预期，早盘在凯华带动下冲高15cm，尾盘翻绿。如果明天能修复反包，还能看做龙头，否则就不用关注了。
明天对北证来说非常关键。假如指数和个股情绪，能修复，尤其是逆势大盘走强，才能算是转点成功，如果还是比较弱，上述提到的票都走弱，那就意味着转点失败。不过即便转点失败，成交量起来了，相比3月份机会还是更多的。而且ETF扩容以及其他政策，应该还有后续，等待即可。
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