周一盘面情绪基本符合预期。盘前美伊那边有加剧、霍尔木兹海峡关闭的消息，但市场早对这类事件脱敏了，直接忽略就行。
光纤这边，一季度产销量增长近5倍的利好刺激，开盘就是高潮。天通股份大单一字定强度，通鼎通信高开高走封板质量也不错，老龙头长飞光纤也放量异动。短线氛围一下子被激活，早盘资金进攻方向最明确的合力就是光纤。
同时，开盘圣阳股份快速晋级8板，顺带把液冷也发酵了一波，情绪打到近期一个小高C。但午盘指数明显滞涨，加上跷跷板另一头的商业航天异动，圣阳出现漏单，算力这边跟着回落。电力这些逆指数避险品种也有资金去捞。
这里得注意一点，指数今天已经有点涨不动了。目前科技是顺指数品种，那明天重点就得看看逆指数方向，医药、商业航天、锂电这些，说不定轮动能轮到。部分方向今天已经有资金拿先手了。明天就得思考清楚：是开盘去关注逆指数方向的强更强，还是等个后置关注点，看科技回流的。
指数从波浪理论来看，当前上证指数处于大级别3浪主升中的4浪调整反弹阶段，今日冲高4083点属于4浪反弹的末端，量能维持但资金小幅流出，多头动能有衰竭迹象，明天大概率面临回调，重点关注4030-4050区间支撑。
中期来看，只要指数不跌破3950的关键支撑位，4浪调整就未被破坏，后续仍有开启5浪主升的可能。如果指数放量突破4100并站稳，则会修正当前的浪型判断，延续反弹趋势。
商业航天：博云新材，业绩利好，同时日内板块有回流，就算断板也无所谓，5日线不走坏就还能看。板块今天明显是机构和游资合力推动的，中国卫通、中国卫星这种都能封板不动，说明资金是冲着主线地位来的，不是一日游。梯队也很完整。高标打高度，首板做补涨，结构没问题。
明天就看博云新材的承接，能换手晋级就带着板块继续顶。要是由于是中位被圣阳股份带崩，说明它还是圣阳周期里的产物，那只能看看低位了。
液冷：三板华升股份，卡位了福鞍股份 ，加速预期。二板，康盛股份，板块里封单质量最硬的一个，开盘秒板，明天观察换手接不接得住。江顺科技，午后发酵起来的，定性是套利板。金富科技，跟康盛冲的。
板块今天情绪是圣阳股份秒板带起来的，下午圣阳一开板，板块跟着分歧回落。明天大概率还是分歧局，盯两点：华升股份能不能继续强势，板块里能不能出换手板。高位连续加速容易被兑现，但只要龙头不垮，板块回流就有预期。
光通信/光纤：二板，天通股份，发酵商业航天和光纤，加速预期。云南锗业，套利。板块今天是周末消息催化，涨价逻辑推起来的，属于有基本面撑着的趋势行情。明天看可川科技能不能继续晋级，天通股份这些二板晋级情况怎么样。如果能扛得住获利盘抛压，这方向有走小趋势预期。
电力/电缆：开盘走的不是防御，是进攻。逻辑很直白，AI算力中心一个比一个吃电，叠加夏季用电高峰预期，消息一催化板块就被引爆了。这板块本身偏逆指数，下午指数一软它反而被加强了。明天指数如果继续调整，电力正常会有冲高。
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