今日方向
天通股份600330：铌酸锂（CPO / 光模块）+ 商业航天。天通股份
此前连续两日一字板强势涨停，上涨动能极为强劲，可惜全程封单坚决，市场没有给到入场机会。如果今日早盘开盘后出现相对低位的回踩机会，且承接力度良好，准备适当参与博弈后续冲高空间。若竞价幅度偏大，股价处于高位追涨风险会显著提升，此时就需要保持谨慎一点。
公司核心受益于AI 算力 CPO / 光模块与商业航天双主线共振。公司为国内唯一量产 8 英寸、全球唯二实现 12 英寸光学级铌酸锂晶体的企业，是 800G/1.6T 光模块上游核心材料，深度绑定中际旭创等头部厂商。同时子公司切入商业航天供应链，受益卫X互联网爆发。
晶科科技601778：算电协同+电力
晶科科技上周五冲高回落调整，周一又继续大幅下探调整，算是连续调整了两天，收盘刚好在 5 日均线支撑。经过连续两日的回调释放获利盘，短期抛压得到一定消化，今天出现技术性修复反弹的概率有所提升，具备再度尝试上攻的基础。短线策略准备早盘逢低参与一下，估计今天赢面偏大。
公司近日官宣245 亿投建宁夏 1GW 算力中心，绑定东数西算与绿电，开辟高增长新赛道。储能业务多点布局、规模突破，打开第二增长曲线。公司回购注销股份，增厚每股收益、提振X心。叠加G家补贴加速下发，现J流与业绩预期显著改善。
持仓计划
卓郎智能600545：电子布上游设备
卓郎智能周一维持小幅震荡上行走势，整体保持着稳步抬升的震荡向上节奏，形态保持健康。当前股价距离前期关键压力平台 4.6 元仅一步之遥，随着重心不断抬高，上攻动能持续积累，突破预期较强。从盘面走势来看，量能配合平稳，资J承接良好，短期强势态势未变，预计近几日有望顺利突破该压力位。策略上继续持仓为主，不被盘中小幅震荡影响节奏，耐心等待股价突破前高，静待行情。
公司核心利好在于AI 电子布赛道爆发 + 业绩困境反转 + 订单高增三重共振。公司依托德国福克曼技术，垄断高端电子布设备（国内市占 90%+），独家适配 4-7μm 极细电子纱，深度绑定 AI 算力上游。2026 年迎拐点，在手订单 125 亿，全年集中交付。传统纺机筑底回暖，叠加华为 AI 数字化赋能，盈利结构全面优化。以上分析仅为个人观点，不构成任何投资建议。
恒润股份603985：算力租赁+风电
恒润股份已连续两个交易日处于震荡调整状态，不过整体趋势仍然是保持向上的，并未出现明显走坏迹象，希望今日能够止跌企稳，开启反弹修复行情。若后续两天仍然维持弱势整理、无法重回上行通道，个股走势就会明显转弱，难度也会随之加大。对比昨日来看，今日出现修复反弹的概率相对更高，在未跌破关键支撑前，暂时依旧采取滚动策略，借助盘中波动适当做差价来优化持仓成本。
公司核心驱动来自业绩扭亏、算力业务爆发与风电行业复苏共振。公司 2025 年实现扭亏为盈，营收与利润大幅改善，基本面显著修复。旗下子公司在算力租赁领域持续放量，算力规模快速扩张，深度受益于 AI 算力需求高涨与东数西算政策推J，成为当前市场主流热点。同时，公司作为海上风电法兰龙头，风电业务订单与毛利率同步回升，传统主业提供稳健支撑。以上分析仅为个人观点，不构成任何投资建议。
瑞斯康达603803：CPO概念。
瑞斯康达近日始终依托 5 日均线震荡上行，整体保持着稳健的向上趋势，均线支撑有效，形态并未走弱。短期虽有小幅波动，但上行节奏清晰，资J承接力度尚可，后续仍具备再一步冲高的潜力。策略上暂时继续持有观察，再多观察两日走势，等待更明确的突破态势。盘中若出现合适的高低点机会，依旧采取高抛低西的滚动策略，逐步降低持仓成本。希望今天给力一点吧。
公司核心驱动，中标移动 2.3 亿 SPN 集采、5G 前传光模块批量交付、800G 硅光模块获英伟达认证、CPO / 智算中心 / 高速光模块三重热门概念共振；叠加 2025 年大幅减亏、Q4 单季盈利的基本面拐点。以上分析仅为个人观点，不构成任何投资建议。
永鼎股份600105：光通讯+超导
永鼎股份昨日冲高回落，盘面抛压加大，资J分歧有所扩大，因此已先行减仓一半，锁定部分利润以控制风险。今日走势比较重要，重点观察股价能否修复反包。若今日再度走弱延续调整，意味着短期风险将再一步攀升，C作安全性大幅降低。若今日能强势反弹修复，重回上行节奏，则继续持有剩余仓位，随趋势博弈后续空间。整体策略依旧保持清晰风控思路，核心仍以 5 日均线作为关键防守线。
公司核心依托多重利好与基本面强力支撑。公司深耕光通讯全产业链，布局 800G、1.6T 高端光模块及 CPO 核心业务，产品完成头部厂商认证，大额订单充足交付饱满，赛道景气度持续上行。同时叠加高温超导、可控核聚变热门概念加持，业务版图再一步拓宽，成长逻辑扎实。基本面层面，公司业绩大幅回暖，盈利增速显著拔高，经营质量稳步改善。以上分析仅为个人观点，不构成任何投资建议。
交易统计
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