一、市场观察
各位老铁，早上好！我是你们那个每天雷打不动晨跑5公里，跑完回来就喜欢对着K线图发呆的股友。
今天早上跑步时，耳机里循环播放着《逆战》，心里却想着上周的交易，那叫一个五味杂陈。昨天市场看着是涨了，但钱袋子却没怎么鼓起来，全市场成交又缩量了2000多亿，感觉兄弟们都在场外拿着望远镜观望，谁也不肯先冲进去。这种缩量震荡的行情，就像早上的大雾，看不清方向时，最忌讳瞎跑。咱们今天的策略，依然是稳字当头，看准了再下手。
昨天出了个大新闻，日本本州东部海域来了个7.4级的地震。这事儿可不小，震中那块儿是全球半导体材料、设备、存储芯片的核心供应基地，好比是芯片界的硅谷。铠侠的NAND工厂停了，东京电子的设备交付要延期，信越化学的硅片厂也在检查。这波短期影响估计是跑不掉了，存储芯片和半导体设备这块，今天可能要上演一出 别人家失火，我家股价蹭蹭涨 的戏码。但咱也得留个心眼，这种事件驱动来得快去得也快，千万别上头去追高，容易芭比Q。
另一条值得咂摸的消息，是轨道辰光融了577个亿，要在晨昏轨道搞算力卫星，组成太空数据中心。这手笔，这格局，直接给商业航天赛道又添了一把猛火。看来，太空经济这盘大棋，是真要加速落子了。
基于这两条主线，我重点翻了翻自选池里的几个崽，今天准备重点留意，也跟大伙儿分享一下我的看法。
二、今日潜力个股
巨力索具 002342
这家伙可不只是个卖绳子的，人家玩的是高精尖。深度参与了我国首创的海上网系回收平台，还是国内首个可回收火箭的核心配套商，什么捕获臂、试验拉索，都是它的活儿。这波航天日主场活动马上在成都开，24号还要发布航天领域重大信息，典型的 大事临近，先炒预期 的剧本。从K线上看，这家伙昨天走得挺有精神，量能配合得也不错，MACD指标刚刚在低位形成了金叉，红柱才冒头，像是刚睡醒的狮子，准备活动筋骨。它在索具这个细分领域是妥妥的龙头，而且海工装备、军工、核电这些概念它都有，属于 一鱼多吃 的类型。操作上，这种票适合在均线附近低吸，不宜追高，看它能不能借着这股东风，突破前期的平台。
青山纸业 600103
别被它 纸业 的名字骗了，这才是真正的 扫地僧 。它家的子公司恒宝通，可是光模块领域的隐形冠军，跟博通合作了二十年，供货关系铁得很。现在AI硬件这么火，光模块需求爆棚，它家的400G产品都小批量试产了，800G样品也在搞。昨天纸业板块本身也有异动，算是双重Buff加持。看走势，这只票底部堆量明显，感觉有资金在悄悄吸筹，MACD指标的DIF线已经上穿了DEA线，进入了多头区域。它背后站着福建国资，根正苗红，主营的纸袋纸市场占有率又是全国第一，稳得很。现在蹭上了AI硬件和光模块的概念，估值有重塑的可能。我的看法是，只要不跌破关键支撑位，就可以多瞧两眼，等个舒服的上车位置。
金 螳 螂 002081
老牌装修龙头，现在也要飞天了。前年中标了海南商业航天发射场项目，直接打入了航天工程的内部。更劲爆的是，前几天传闻跟越南的Sun Group签了个23亿美刀的大单，这可是实打实的海外大订单，含金量十足。商业航天+大订单，这两个词放一起，想象空间就打开了。技术图形上看，这只票最近在底部出现了连续的温和放量小阳线，有点 红三兵 的意思，MACD指标也在零轴下方金叉后，红柱持续拉长，反弹的动能正在积累。它不光会搞航天项目的机电工程，在半导体洁净室领域也有一手，格科半导体的项目就是它做的，业务亮点不少。这种有故事、有订单、有业绩预期的票，值得放进自选股里养着，等风来。
二、持仓点评
这票最近真是让人又爱又恨。好在昨天来了个好消息，美国那边初裁认定咱的新料方玻璃基板没侵犯康宁的专利，出口北美的障碍算是扫清了。这相当于给它的海外市场开了一扇窗。它家的G8.5+基板玻璃产线已经点火投产，规模效应正在出来。从走势看，股价在消息出来后有所企稳，量能也放大了一些，MACD指标的绿柱在缩短，说明空头力量在衰减。玻璃基板是面板的上游，随着台积电CoPoS产线推进，这块的需求长期看好。我选择继续持有，拿时间换空间，等它慢慢修复。
一季度预告太顶了，营收翻倍，净利润直接扭亏为盈，赚了2个小目标。这背后是磷酸铁锂正极材料的需求爆发。更夸张的是，它跟楚能新能源的销售合同，从15万吨加码到了130万吨，总金额超450亿，这可不是小数目。它不光有锂电，还在搞固态电池前驱体和数据中心冷却液，属于多点开花。股价在业绩预告后跳空高开，稳稳地站在了所有均线之上，MACD指标高位钝化，但量能没跟上，说明追高的意愿不强。我的策略是，底仓不动，等它回踩确认支撑时，再考虑加点仓位。
这家伙是商业航天的正宗标的，跟中科宇航、星河动力、蓝箭航天都有深度合作，还是朱雀三号可回收火箭尾段结构件的独家供应商，市占率超过40%，这含金量杠杠的。它的航空航天类产品，像卫星复合材料零部件、地面接收装置，收入占比在逐步提升。K线形态上看，最近在底部频繁出现放量阳线，资金运作的痕迹很明显，MACD指标也刚刚形成金叉。它还有军工背景，给成飞、航天科技集团供货，这算是给股价上了双保险。目前看，上涨的核心原因就是商业航天的情绪催化+自身基本面的硬实力，我选择继续捂一捂。
东山精密 002384
一季报扣非净利润预增141%到172%，这业绩简直炸裂，主要靠的是索尔思光电的光模块产品，AI算力需求太强劲了。它家1.6T的光模块已经在给N客户送样，新客户突破在即，这是目前市场最吃香的逻辑。走势上，这只票昨天几乎是直线拉升，成交量急剧放大，明显是机构和游资抢筹，MACD指标在零轴上方再次张口，属于空中加油的形态。除了光模块，它在FPC和铰链领域也是苹果的供应商，多重概念护体。这种业绩和概念共振的票，是市场的香饽饽，只要不出天量大阴线，就可以安心持有，享受主升浪。
通鼎互联 002491
这公司有点意思，原本的光棒产能可能要恢复了，如果光棒能自给，那利润弹性会非常大。而且它布局了太空防辐射光纤，这概念太前沿了，跟轨道辰光那事儿能呼应上。最近还中标了中国移动的特种光缆集采，份额第一，算是基本面改善的信号。技术面上，这只票在低位横盘了很久，底部形态很扎实，最近几天开始温和放量，MACD指标也在缓慢爬升，准备突破零轴。它手里还握着上海智臻智能（小机器人）的股权，这算是个隐藏彩蛋。我的看法是，这个位置向下空间有限，向上想象空间不小，属于 输时间不输钱 的品种，可以继续耐心持有，等它价值发现。
四、今日交易记录
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