今天收盘，A股用一根阳线告诉市场：谁才是这个4月真正的主角。
三大指数低开高走，沪指涨0.52%报4106.26点，成功收复4100点整数关口；深证成指涨1.30%；创业板指大涨1.73%报3752.76点，再创2015年6月以来近11年新高。全市场近3000只个股上涨，成交额放量至2.56万亿元，较前一交易日增加超1500亿。
盘面上，算力硬件方向全线拉升，万得光模块（CPO）概念指数大涨超过3.7%，并创出历史新高。
长光华芯大涨逾18%盘中20%涨停，新易盛涨超7%续创历史新高，总市值突破6000亿元，中际旭创、天孚通信等"易中天"三巨头盘中集体拉升，截至发稿成交额合计超647亿元，三家公司总市值已超越贵州茅台。亨通光电130.96亿元成交封死涨停，东山精密、永鼎股份等批量封板。
而战略新兴方向占比较高，这波指数行情的受益标的之一——创业板ETF易方达今天同样大涨2.17%，连续5天上涨，11个交易日大涨达19.26%！
毕竟这波创业板的催化那可是政策级别的，资金流入的是有基本面支撑的方向——光模块、半导体设备、储能等细分赛道。毕竟此次新规，标志着创业板正式从"看利润"走向"看成长"，以市场估值替代盈利验证，以收入规模或研发投入证明商业基础。
而CPO就是这一逻辑的强化！！
而就在昨天还气势如虹的商业航天板块，今日却集体"哑火"。
虽然龙头神剑股份今天依旧上涨4%，但板块后排纷纷不太给力，巨力索具下跌5%，中国卫星下跌2%！！
可以说，今天的风头，完全被光模块占据了。。。
要说它的再次卡位回来，虾哥觉得还是有两则重磅消息在背后支撑。
催化一，也就是AI光模块市场加速扩容。 市场研究机构最新预测，2026年AI专用光收发模块市场规模有望从2025年的165亿美元跃升至260亿美元，年增幅超过57%。强劲成长不仅来自规格从800G向1.6T的迭代升级，更反映AI数据中心加速建置下，整体光通信供应链正面临结构性重构。
催化二就是大厂们继续加码CPO路线。
MD将与格方罗德合作开发CPO解决方案，达子也在为"Vera Rubin"版本开发CPO系统。今年3月，达子已向Lumentum和Coherent各投资20亿美元，全力推进CPO技术路线落地。AI光模块市场正从单一产品规格升级，向市场规模扩张、技术世代切换、应用场景延伸三大主轴并行发展，光模块产业链的景气度正在被AI算力的刚性需求持续验证。
而今天的资金层面，主力资金净流入前三名分别为新易盛（14.32亿元）、中兴通讯（13.61亿元）、紫光股份（13.16亿元）。三大龙头"易中天"单日成交额合计超647亿元，三家公司总市值超越贵州茅台——这不是游资打板，这是机构在用真金白银验证AI算力基建的逻辑。
而今天商业航天板块的低迷，并非逻辑破灭，而是典型的"利好出尽"走势。
本身这里多型重复使用火箭将开展飞行验证，行业催化也有，但在之前，在AI为主线的前提下，资金已经提前动手，前俩天的涨幅，已经让这些利好被市场充分定价了，那在市场继续回归主线的情况下，自然就容易被获利盘集中兑现。
同时，商航板块规模大，需要的资金很多，那在这个节点中军品种在板块普涨后跟涨乏力，很难继续高举高打！！
但这不意味着行情结束了。
虾哥认为，这反倒是给核心个股一个从容低吸的机会。26年是商业航天"火箭回收"推动加速元年，短期的波动不改长期趋势！
最后虾哥还是提醒大家，有业绩、有订单、有技术壁垒的AI算力硬件，正在成为机构资金确定性配置的首选方向；而依赖政策预期驱动的商业航天，在催化落地后需要等待下一轮订单验证窗口。
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$永鼎股份(SH600105)$$新易盛(SZ300502)$$神剑股份(SZ002361)$
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