一、个股挖掘
01神剑股份：商业航天概念股，5天3板
驱动：4月21日国调基金完成对长光卫星的战略投资，上海发布加快千帆星座建设政策，国家航天局将在4月24日中国航天日发布商业航天重大信息。
商业航天：工信部支持太空算力技术研究，国务院明确发展卫星互联网应用服务，行业迎来政策密集催化期。
业务亮点：公司航天航空领域配套产品占比约20%，为航天一院、航天三院等提供复合材料制品，参与商业航天火箭结构件研制。
02金螳螂：商业航天+建筑装饰双概念龙头
驱动：商业航天板块8股涨停，公司作为3连板龙头获市场高度认可，同时中标上海卫星产业园等多个航天基建项目。
航天基建：国内商业航天发射场建设加速，公司承接文昌商业航天发射场配套项目，中标金额达2.3亿元。
主营业务：装饰工程业务占比85%，近年拓展航天特种装修领域，具备卫星洁净车间、火箭总装厂房等特殊场景施工资质。
03圣龙股份：机器人概念3连板
驱动：乌克兰宣布增订2.5万台军用机器人，特斯拉Optimus机器人V3版本即将发布，人形机器人产业落地加速。
军用机器人：俄乌冲突推动军用机器人实战应用，公司为国内液压系统核心供应商，产品已配套多款军用机器人关节模组。
布局方向：通过子公司宁波圣龙智造布局机器人执行器，与浙江大学联合开发谐波减速器，技术路线对标特斯拉Optimus。
04广安爱众：电力板块2连板
驱动：工信部开展算电协同政策研究，内蒙古将打造国家绿色算力基地，公司作为四川地区发供电一体化企业受益。
绿电消纳：公司水电站年发电量超8亿度，与华为数字能源合作建设智能微电网，解决数据中心高耗能问题。
主营业务：电力业务占比62%，拥有水电站12座，供电区域覆盖四川广安等革命老区，享受西部大开发税收优惠。
05恒力石化：化工业绩超预期
驱动：一季度净利润39.1亿元同比增91%，大超机构预期，受益原油价格下跌及PTA涨价，产品价差扩大。
炼化一体化：公司拥有2000万吨/年炼化一体化装置，PX-PTA-聚酯全产业链布局，一季度PTA加工价差同比扩大47%。
产能优势：惠州500万吨/年PTA新产能即将投产，将成为全球单体最大生产基地，市占率将提升至35%以上。
二、市场消息
顺灏股份：盘后公告称，公司目前仅作为投资人参股北京轨道辰光科技有限公司，轨道辰光完成新一轮股债权融资事项为日常经营行为，融资仅为初步授信意向，最终授信乃至融资落实情况存在较长周期和较大不确定性。公司现有业务未与轨道辰光的业务产生协同效应，轨道辰光业务对公司经营业绩影响较小，未来收益存在较大不确定性。
紫金矿业：盘后公告称，2026年第一季度实现营业收入984.98亿元，同比增长24.79%；归属于上市公司股东的净利润为200.79亿元，同比增长97.50%。业绩变动主要系公司持续优化生产组织与运营管理，坚持尽产尽销，矿产金、碳酸锂产量同比增长，矿产铜产量受卡莫阿-卡库拉权益铜产量下滑影响同比有所下降；公司主营金属品种价格同比上涨，价格红利充分释放，推动经营业绩显著提升。
华特气体：盘后公告称，根据俄罗斯联邦政府相关法令，氦气已被纳入特定商品清单，清单明确规定，向欧亚经济联盟以外地区出口氦气，必须获得俄罗斯高级政府官员的特别许可。截至目前，上述法令已经生效，受俄罗斯氦气出口管制政策调整影响，相关出口许可与通关手续办理流程趋严，由于俄罗斯为公司氦气采购主要来源地，短期内对公司氦气供货及时性存在阶段性影响。
泰晶科技：盘后公告称，近期光模块市场关注度较高，公司主营业务为石英晶体谐振器、振荡器，其中高频差分低抖动振荡器为光模块DSP提供高精度低抖动参考时钟，主要用于保障高速传输稳定可靠。但目前公司相关业务尚处于市场推广期，业务收入占比极少，对公司近期报表影响极小。
株冶集团：盘后公告称，公司股票于2026年4月20日、21日连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动。生产经营风险：公司属有色金属冶炼行业，原料自给率有限，产品的价格波动将会对公司盈利能力产生影响。近期公司部分产品价格出现较大涨幅，未来价格能否继续上涨或维持高位存在不确定性；若未来价格出现下跌，将会对公司业绩造成不利影响。
青山纸业：盘后公告称，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值超过20%，属于股票交易异常波动。公司控股股东的一致行动人福建省能源集团有限责任公司于4月17日至21日通过集中竞价方式减持公司股份450万股，占总股本的0.2008%。除上述减持外，控股股东、实控人及董监高在异动期间无买卖公司股票行为。
三、潜伏机会
【商业航天】中国航天任务继续密集实施，包括天问二号、神舟二十三号载人飞船、多型重复使用火箭飞行验证等。
【算电协同】工信部正在开展算电协同政策研究和标准制定。
【氦气】卡塔尔设施遭袭氦气供应减半，俄罗斯氦气实施临时出口管制至27年底，国内氦气价格近期翻倍。
【光通信】全球AI专用光收发模块市场进入高速成长阶段，2026年规模将达260亿美元，年增超过57%。
【半导体芯片】6n级氦气、电子靶材、掩模版等上游材料价格持续走高。
【光纤】光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势，部分产品价格暴涨650%。
【AI服务器】近期AI芯片电容mlcc用纳米镍粉需求持续增加，三星50亿大单外，其他客户均在加单，需求大超预期。
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