顶层利好来了

昨天有人说，广大散户都知道光了，要见顶了，结果今天开盘一看，光模块集体涨停刷屏，千亿巨头再创历史新高，创指将要捅穿2015年高点

今天的市场，最迷人的地方不是光模块涨停了多少家，而是一个更本质的问题，当所有人都知道光的时候，你还能保持冷静吗？

光模块和AI硬件，我的观点是市场永远在轮动，今天的光可能明天就不是光了。与其焦虑踏空，不如做好自己的功课。把资金分配到你能看懂、睡得着觉的方向上，剩下的交给时间

至于那些今天没来得及归顺光之王座的朋友，别急，股市最不缺的就是机会，最缺的是耐心

事件方面，高层发布节能降碳重磅文件

简单说，高层发信号，以后别大手大脚用能源了，不光控总量，还要提效率，文件里提了6方面18条措施，从源头减少碳排放，还专门强调了，节能降碳指标严重滞后的地区，项目直接缓批限批

大白话就是，谁家能耗高，效率低，新项目就别想上，想拿批文？先把能源账算清楚，不然就剩想的美了

说实在的经济影响，高耗能的钢铁，有色、化工，建材这些行业，日子会越来越紧，落后产能加速出清，想靠规模扩张赚快钱的老路走不通了，但换个角度看，能效高的企业反而受益，政策会淘汰产能过剩，龙头企业的议价能力反而可能提升

我对于标的方面的观点如下，

中持股份：芯长征入主+氢能+污水处理+茅台供应商

2026年4月21日晚公告，发布第四届董事会第九次会议决议公告，正式完成管理层核心换届。朱阳军当选公司新任董事长并担任法定代表人，原董事长张翼飞因个人原因转任副董事长，这一变动是芯长征本月初成为公司第一大股东后的关键治理举措，2026年4月3日公告，公司转让股权给芯长征微电子的交易已于2026年4月1日完成过户登记，芯长征正式成为公司控股股东，朱阳军成为实际控制人，芯长征核心业务包括硅基芯片及模组系列、第三代半导体芯片及模组系列及功率器件检测装备，公司与香港华清科技等股东一起成立华氢能(北京)科技公司持有其25%的股权，该公司将引进日本技术，在制氢、储氢和氢燃料电池等领域进行探索，公司是创新型水环境服务商，主营业务为污水处理运营污水及污泥处理EPC、技术产品销售及其它综合服务

华电辽能：绿色电力+氢能+海上风电+央企+借壳猜想

公司是辽宁省重要绿色电力生产企业，2025年4月25日年度报告，截至2024年末公司已投运控股装机容量273.75万千瓦，其中新能源装机47.75万千瓦:铁岭2.5万千瓦离网风电制氢一体化示范项目己试运行，彰武可再生零碳热能项目进料发酵，辽宁华电大连太平湾合作创新区供热项目全面开工建设，2025年8月18日晚公告，公司宣布拟向全资子公司丹东金山热电和丹东海风增资，建设热电联产与海上风电一体化联营项目。该项目动态投资228.81亿元。其中海上风电项目动态投资195.80亿元，公司现有风电46.93万千瓦、光伏0.95万千瓦，2025年1月23日公告，公司被推荐为丹东市“十四五”海上风电标段4项目业主，项目装机容量200万千瓦

今天的哲学解析，先讲三个字，吾丧我，这样才能与天地精神相往来，吾是真正的自我，我是那个被成见，恐惧，贪婪层层包裹的世俗小我，把那个总想追涨杀跌，总怕踏空又怕站岗的我去掉，才能看清事物本身的样子

君子之中庸也，君子而时中，真正的智慧不在极端的追与逃之间，而在于每一次选择的合时宜，今天追光的人也许赚了钱，但明天呢？后天呢？

投资不是比别人跑得快，而是比谁能跑得久

善战者，无智名，无勇功，看看市场的光狂热的时候，我是什么时候解析的商业航天，金螳螂，起帆电缆，四川金顶，都是什么时候开始提的，我为什么从华盛昌之后就没再选择了光呢，资产管理，先从管好您的本金开始

$华电辽能(SH600396)$  #AI引爆光通信产业链，“光”里如何掘金？#  $光通信模块(BK1136)$  

免责声明

本文仅为作者个人投资思考与学习笔记，不构成任何证券投资建议或承诺。文中观点仅供参考，不作为买卖依据。股市有风险，投资需谨慎。