贵州茅台
茅台全天窄幅震荡，资金活跃度不高，大家都在观望。不过有一个细节值得留心，1400元这个心理关口已经连续好几天没被跌破了，虽然反弹也没什么力度，但下方的承接盘明显比上周密集多了。前几天那波大跌利空消化到现在，抛压基本释放得差不多了。北向资金在底部也有缓慢加仓的动作。目前就是典型的筑底磨人阶段，没有什么催化剂刺激它涨，但想往下跌也不容易。
后续重点盯成交量什么时候能温和放出来，真企稳反弹一定得有量配合，再就是1400元这个关口能不能持续守住，这是多空双方的心理底线。但不影响中长期逻辑！
璞泰来今天小幅震荡，从资金面上看，今天主力净流出1.09亿，主力净比-4.84%，超大单净流出9733万，中单净流入8755万在承接。盘面上看，这几天一直在36块附近震荡整理，量能维持在20亿以上，换手也比较活跃。北向资金截至3月底持有7478.9万股，较上季末增加了12.74%，外资在锂电赛道的态度还是偏乐观的。天齐锂业一季报那个暴涨数据对整个产业链的情绪提振还在，下游储能需求也实打实。走势属于上涨途中正常的筹码消化，大结构没坏。
后续重点盯负极材料的排产数据，这是验证景气度最直接的指标。另外北向资金加仓的趋势能不能延续，也是个重要观察点。
中际旭创今天继续走强，盘中再创阶段新高。CPO板块今天整体爆发，光通信方向资金集中度非常高，中际旭创作为龙头依然是整个赛道里最稳的锚。资金面上有个值得留意的细节：今天主力净流出5个亿，融资盘持续加仓，北向资金截至3月底持有7747.62万股，较上季末增加了25.28%，持股市值441.16亿，较上季末增加63.91亿。主力在慢慢撤、但融资和北向还在加，筹码在换手，分歧不小。主升浪结构没破，中线逻辑依然硬。
今天下午公司开了业绩说明会，一季度数据已经够，这次会上关于1.6T光模块量产节奏和订单能见度的表态，会是市场重新定价的关键催化剂。后续重点盯业绩说明会的具体内容，以及资金面主力流出能不能收敛。
今天小幅回调，主力在出、散户在接，短期分歧不小，获利盘在跑。不过从中线的角度看，大逻辑没什么问题。一季报纯利201亿同比翻倍，摩根士丹利维持"增持"评级，目标价55港元。大摩还点了一个细节，金、铜单位生产成本环比分别下降了5.8%和3.4%，说明公司经营管理确实在进步，不是纯靠金属涨价吃红利。北向资金这边有个变化需要留心，截至3月底北向资金持有12.84亿股，较上季末下降了6.09%，持股市值减少了51.15亿。外资在紫金上有一定程度的减仓动作，这个趋势要持续观察。金铜基本盘很稳，锂板块的产能爬坡是中期最大的弹性来源。公司规划2028年锂产量做到27到32万吨，扩产节奏很清晰。自然崩落法采矿技术一旦大规模推广，铜矿成本往下压的效果会很直接，这个降本逻辑市场目前关注度还不够。
后续看锂板块产能爬坡的节奏、以及北向资金减仓的趋势会不会持续。
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