中国西电：还是那个观点，当前股价沿着5日均线震荡上行，盘中均线附近也有强支撑，所以完全无需看空。只是碍于大部分姿金都集中于CPO、PCB、半导体等科技核心板块，其他题材轮动机会相对就少一些。不过西电长期逻辑稳固，公司基本面扎实，一旦光通信等板块开始调整，很可能就会走一波大的。所以当下需要关注市场整体姿金流动情况，以及盘中股价的支撑表现。$中国西电(SH601179)$
华工科技：昨天收大阳线，说明多头占了主导地位，当然板块热度也起了一定的作用。光通信是当下市场的焦点，作为已经发布完业绩，且空方动能释放完毕的华工来说，我认为反而更有大涨的预期，可以参考一下昨天的英维克。上涨逻辑：800G/1.6T 订单排至年底，累计超 80 亿，产能利用率 95%+，3.2T CPO 全球首发量产。叠加 A+H 上市推进、海外大客户批量落地，业绩确定性拉满。$华工科技(SZ000988)$
蓝色光标：昨日盘后一季报，综合来看，我认为是小超预期的，莹收高增，扣非净利闰同比增长34.61%，表明主营业务莹利能力实际是在增强的。另外合同负债仍有十几亿元，也说明在手订单充裕。从炒作角度来看，我认为起码对股价不会有坏的影响。既然业绩雷已经排除，后续我认为很有可能会打开上涨空间，需重点关注AI商业化落地有关的消息面。昨天均线附近加了一点，看好其中线逻辑。$蓝色光标(SZ300058)$
沪电股份：沪电股份昨日朱莉净流入 6.17 亿，板块热度与大盘情绪形成强共振。短期均线多头排列，股价毫不费力站上100整数关口，说明突破的动能非常充足，后续上涨空间是比较大的。如果PCB近期进行调整，我认为反而是在给你入场机会，所以继续坚定持有，长线看好。逻辑：AI算力需求bao发→ 高端PCB量价齐升→ 季报/年报超预期dui现→ 密集产能扩张→ 机构集中覆盖与外资流入
天齐锂业：昨天锂电板块集体调整，我认为是个好的介入机会，所以打算找时机把赣锋换成天齐，主要原因就是业绩和走势。但长线来说，我认为锂矿标的上涨空间都还很大。从行业角度来看，锂电板块正处于周期反转期，储能需求的井喷为板块提供了坚实的安全垫。板块内个股业绩也基本都是高增。只要碳酸锂价格不大跌，光靠需求端的推动也足够了。中长线继续看好锂电板块
工业富联：工业富联作为“万亿市值俱乐部”中昨日唯一上涨的个股，已显露出“强者恒强”的龙头相。34亿的朱莉净流入，加上204亿的天量成交，说明大姿金正在疯狂抢筹。这种级别的成交量，绝非一日游行情，而是趋势加速的信号。所以最近大概率会找机会介入，主要看盘中支撑表现。逻辑：全球 AI 服务器绝对隆头，市占率超 40%，英伟达高端机型份额 60%+，订单排至 2027 年、部分至 2028 年，产能满载、淡季不淡。
以上内容纯属个人操作笔记，不构成任何的投资建议，投资需谨慎
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