离谱！126亿筹码交换，云南锗业、紫金矿业大跳水，背后是什么原因？

今天盘面究极反转，科技的对立面石油、煤炭大涨，AI硬件大跌，但是有色和小金属也跟着跳了，很多人不知道怎么回事.....

今天云南锗业和紫金矿业回调，两个不是一码事，分别说一下：

紫金矿业回调原因是，金价夜盘下跌，原因是停火期到了，冲突风险增加。很多人奇怪，黄金不是避险资产么，为什么冲突增加金价反而跌呢。

这波黄金价格交易的是美联储降息和加息预期，因为冲突导致石油价格飙升，通胀会上升，会增加美联储加息的可能性。这对黄金是利空，理解清楚这个逻辑链条，以后就可以往里边套了。

另外今天紫金矿业跌3个点，也有风险释放的因素，今天上午情绪不好，高位集中一波兑现，紫金矿业也是。

云南锗业就是另一回事了，这波它炒的是磷化铟（通过控股子公司 云南鑫耀半导体材料有限公司 运营磷化铟业务）。磷化铟是制作半导体的核心，像1.6T和3.2T的高速光通信激光器芯片、卫星射频器件都需要用到它。

磷化铟在国内市场占有率超 80%，全球约15%，所以这波云南锗业虽然是小金属，但是炒的确实AI。

回到有色这里，紫金矿业业绩好，但是受外围金价扰动，近期黄金在4700附近震荡，短期主升比较困难。小金属就是作为AI、新能源、军工的原材料炒作，相比单纯的黄金，工业小金属的AI属性更强一点。稀有金属ETF华富和黄金概念走势如下，具体就是差别在AI原材料这里了....

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